1 月 28 日消息,根据洛图科技(RUNTO)《中国智能门锁线上零售市场月度追踪(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》报告,2022 年,中国智能门锁市场全渠道销量为 1760 万套,同比 2021 年增长 3.8%。尽管市场增速有所放缓,但仍旧刷新了历史最高规模。
渠道结构:B 端萎缩,C 端电商占整体市场 28%
在智能门锁行业中,B 端渠道发展相对更早,也更为成熟,在市场上占据主导地位。近两年,房地产行业受到调整政策的连续打压,叠加疫情影响,整体表现快速下行。2022 年,B 端的房地产开发市场和门配渠道的合并市场份额继续萎缩,占比约为 48%。B 端的另一主要渠道安防市场则继续维持 6% 左右的市场占比。
智能门锁产品的标准化、智能化、消费电子化,以及巨大的非智能门锁存量,决定了智能门锁 C 端市场的崛起。伴随产品价格的下探千元,2022 年,线下和线上的零售渠道合并占比提升至 46%。
尤其是,线上渠道的市场发展在 2022 年仍然处于电商大周期中的半山腰,年度所有电商销量占到全渠道的 28.4%。根据洛图科技(RUNTO)线上数据,2022 年,中国智能门锁线上公开零售市场(不含抖音等内容电商)监测销量为 412 万套,同比增长 11.2%;销额为 53.5 亿元,同比增长 4.2%;市场均价为 1291 元,比去年同期下降 87 元。全年 12 个月,有 6 成的月份实现同比上涨。
品牌格局:竞争充分,新品牌数量占当年 48%
2022 年,全国从事智能门锁的企业超过 3000 家。根据洛图科技(RUNTO)统计,2022 年在线上公开售卖的品牌数达到 496 个,当年新进入数量为 239 个,占比为 48%。品牌类型方面,除了传统锁具品牌外,还包括安防巨头、手机、家电、智能摄像头等跨界品牌,如华为、360、创维、夏普、普联等。此外,还有大量的尾部品牌和白牌杂牌。
厂牌的积极参与使得竞争更加充分,表现在市场集中度上的下降。IT之家了解到,2022 年 TOP4 品牌的合并份额(CR4)为 48.3%,较去年同期下降 4.1 个百分点。
小米凭借高性价比、品牌认知度和智能家居系统等优势,始终保持头部位置,份额为 19.2%。
德施曼位居第二,份额为 12%,较去年增长了 1.3 个百分点。2022 年,德施曼推出多款人脸识别门锁,持续聚焦高端市场。紧随其后的是凯迪仕,份额为 10.5%,较 2021 年下降了 2 个百分点。该两品牌竞争胶着,排名常年轮换,共同的成长在于 2022 年先后启动了 IPO。
石将军和幻侣依靠较亲民的产品价格,稳定在第四、第五名,份额分别是 6.5%、4.5%,较 2021 年分别增长了 1.3、0.2 个百分点。