自2008年《汽车金融公司管理办法》以来,我国汽车金融市场对风险管控的认识有所提升,遏制住了坏账率持续走高的不良势头,进入有序发展阶段。
2013年后,随着融资租赁、互联网金融等新模式的涌现,市场进入创新发展阶段。这两个阶段的十多年来,中国汽车金融行业保持了年均24%的高速增长。虽然2017年后汽车销量出现震荡,汽车金融市场增速有所放缓,但势头仍远远领先于汽车销量变化趋势。2019年,我国汽车金融市场总体规模达到约1.7万亿元,其中持牌汽车金融公司约占一半份额。
经过多年的发展,我国汽车行业已经成为仅次于地产基建的国民经济支柱产业。我国无论是汽车产量还是销量,都已经连续10年位居全球第一。截止截至2022年9月底,全国机动车保有量达4.12亿辆,其中汽车3.15亿辆。汽车保有量的稳步增长、新能源汽车产销量的扩增和小型旅居挂车的兴起,也为汽车后市场的发展提供了巨大的支持。
一、汽车金融行业市场分析
2020年,汽车金融公司零售贷款车辆678.07万辆,占当年我国汽车销量的26.79%,同比增长2.02个百分点;经销商批发贷款车辆428.39万辆,占当年我国汽车产量的16.98%。2020年面向消费者的汽车零售总额3.94万亿,占社会消费品零售总额的10.08%,在2020年限额以上企业商品零售总额中,汽车类消费高居首位,占比达29.18%。2021年,中国25家汽车金融公司实现零售贷款投放681.22万笔,同比增长约0.46%。根据历年《中国汽车金融公司行业发展报告》可以看出,自2018年以来,汽车金融公司的零售贷款台数的增长率均低于10%,2020年2.03%和2021年0.46%连创新低。
据不完全统计,2022年1-6月,全国汽车金融公司累计发放汽车零售贷款2709.87亿元,支持汽车零售销售约303.22万台,占上半年全国新车销量的四分之一。2022年1-6月,全国汽车金融公司累计发放汽车经销商贷款3603.98亿元,支持批发车辆超163.34万台,为产业持续供血。
2022年1-9月,汽车产销分别完成1963.2万辆和1947万辆,同比分别增长7.4%和4.4%。而根据中汽协预计,2022年我国汽车销量有望达到2700万辆,同比增长3%左右;新能源汽车销量有望达到550万辆,同比增长56%以上。在销量不断提升的同时,整个汽车的金融市场也得到了正向发展。在此次17部门发布的通知中,汽车金融也成为了其中提及的重要部分。
从渗透率来看,汽车金融已经成为促进消费的重要一环,在国民经济发展中也起着调节产销失衡、保持供需平衡、促进经济平稳运行的作用。数据显示,新车金融渗透率从2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手车金融渗透率也在互联网汽车平台的带动下快速增长,达到约30%左右。而根据《2021中国汽车金融年鉴》数据显示,2021年中国汽车金融渗透率约53%。