2023团体健康险行业深度分析

中国与美国等其他国家相比,个人医疗支出水平依然较高。2019年中国人口高频医疗的现状医疗支出约5.1万亿,个人支付1.8万亿。健康险市场持续加速增长,2020将突破万亿, 健康险保费规模近10年CAGR达28.5%,是增速最高的险种。医疗体系个人支付较高,国家2020出台多项鼓励性政策,健康险被社会认可,发展空间巨大。

团体健康保险是以各种社会团体为投保人,以其所属员工为被保险人(包含团体中的退休员工),当被保险人因疾病或分娩住院时,由保险人负责对其住院期间的治疗费用、住院费用、看护费用,以及在被保险人由于疾病或分娩致残疾时,由保险人负责给付残疾保险金的一种团体保险。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年团体健康险行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示:

2021年,全国基本医疗保险(含生育保险)基金总收入28727.58亿元,比上年增长15.6%;全国基本医疗保险(含生育保险)基金总支出24043.10亿元,比上年增长14.3%;全国基本医疗保险(含生育保险)基金当期结存4684.48亿元,累计结存36156.30亿元,其中,职工基本医疗保险(以下简称职工医保)个人账户累计结存11753.98亿元。

1999年-2021年,我国人身险行业实现年平均增长率18%的保费收入。2021年,我国人身险保费收入达到3.3万亿元。

2023团体健康险行业深度分析

在中国保险市场,团体健康保险一直不是热门赛道,但在美国,团险已经占据了很大的市场份额。根据凯撒家庭基金会的数据,2020年,就有约1.56亿的美国人受团体健康保险的保障,约占总人口的一半。

企业团险的市场需求十分广阔,整体上分为三类:1)财产保险:比如企财险,工程险等;2)责任险:雇主责任,安全生产责任、环境污染责任等;3)员工福利保险:团体意外、补充医疗等。

前两类保险属于非常刚需的保险,市场需求很大,主要是生产加工、制造类和设备安装类企业购买较多。员工福利类保险属于福利类产品,也有很大的市场需求,主要是服务型和科技型企业购买较多。企业的健康生产和运营需要团体保险的保驾护航。团体保险的市场空间很大,但是由于历史原因,相关的能力(风险管理、理赔管理和客户管理)未成体系化构建起来,导致目前整体的赔付情况不是很好。

根据银保监会发布数据,中国2020年商业保险保持稳健增长,实现原保费收入4.53万亿元,同比增长6.12%。其中,健康险是增速最快的险种,共计达8173亿元。2022年上半年,商业健康险保费收入5341亿元,同比增长4%。虽然增速有所放缓,但无论是在“医保补充”的意义上还是“医疗支付空缺”的意义上,商业健康险都是一个好赛道。

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