3月出口集装箱重箱同比增加10.5%
4月13日,国务院新闻办召开新闻发布会,海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍,今年以来,国内疫情平稳转段,复工复产加快推进,我国经济运行呈现企稳回升态势,生产和需求逐步改善,推动外贸进出口明显回稳。2月中下旬起,旬度的进出口同比保持正增长,带动整体增速由前两个月的微降转为增长,整体规模稳中有增。海关的业务数据也印证了这一点,3月出口集装箱重箱同比增加10.5%,进口货运量增加20.3%。
2023集装箱行业市场研究分析
近年来,全球集装箱运输市场长期处于航线运力供给过剩的状态。Alphaliner数据显示,预计2023年将有近240万标箱的新船运力交付,到2024年新船运力将超过280万TEU。未来几年,全球集装箱运输行业将持续处在严重的供给过剩,全球各大主要集运公司正在通过减班、降速、拆船等手段逐渐缩减运力。
Alphaliner预计,2023年全球新交付运力约250万TEU,较2022年同期翻番,2024年供给侧也将保持较高增速。关于新造船市场繁荣导致的运力过剩问题,陈帅认为,这是客观的事实,但也应当看到,一方面,目前市场在手订单占存量运力的比重远低于2007年水平,一定程度上显示出在船舶资本开支上的理性,另一方面,随着IMO环保新规的生效,拆船市场有望重新活跃,部分低效能船舶航速受限,这些可能会在未来较长时期内对行业的有效供给形成一定程度约束。
中国是制造业大国,也是集装箱海运的出口大国,但一直以来,由于国际贸易中海运费的定价权基本由外资垄断,中国大量的下游出口企业由于缺乏对运费的议价权,导致经常处于被动承受运费成本波动风险的境地。
集装箱运价一般可以分为即期运价和长协运价。其中,即期价通常是船公司针对货代或部分直客的报价,一般包括均一费率(FAK,即对所有货物收取统一运价)和附加费率等费用,通常反映集运市场的即期供需。长协价一般是船公司与直客签订的中长期合约价格,通常不公开,是一年、三年甚至五年以上的长期合约价格。美线大货主较多,长协占比较高,近几年龙头船公司美线长协占比可达到一半左右。
从目前船公司的集中度来看,目前全球TOP10船公司运力占比高达80%,行业龙头马士基、地中海、达飞、中远集运市场份额占比均超过10%。2022年地中海航运(MSC)公司运力超过马士基,成为全球第一大班轮公司。截至2023年4月10日,全球集装箱船运力2673.5万TEU,其中,地中海航运以485万TEU的运力规模位居第一,马士基(Maersk)以418万TEU的运力规模位居第二,达飞航运(CMA CGM)以341万TEU的规模位居第三。全球TOP10的船公司中,位于中国大陆的船公司只有中远集运一家,运力规模为289万TEU,全球市占率10.8%。