1月3日,证券板块下挫。截至发稿,华泰证券跌超7%,国投资本、广发证券、首创证券跌超4%,。ETF方面,龙头券商ETF、证券ETF建信、证券公司ETF、证券ETF等均跌超2%。
消息面上,12月30日晚间,华泰证券公告称,拟按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份,募资不超280亿元,募资将全部用于补充公司资本金和营运资金,以提升公司市场竞争力和抗风险能力。
预案显示,华泰证券此次募集资金,拟主要用于发展资本中介业务、扩大投资交易业务规模等。
具体而言,华泰证券拟将不超过100亿元用于发展资本中介业务,并拟将不超过80亿元用于扩大投资交易业务规模。此外,华泰证券拟用不超过50亿元增加对子公司的投入、不超过30亿元用于加强信息技术和内容运营建设、不超过20亿元补充其他营运资金。
对于发展资本中介业务,华泰证券表示,近年来,以融资融券为代表的证券公司资本中介业务快速发展。该公司两融业务规模长期处于市场优势地位,截至2022年6月末,母公司融资融券业务余额1158.70亿元,市场份额达7.23%,整体维持担保比例为314.08%;其中,融券业务余额169.76亿元,市场份额达18.14%。“未来公司资本中介业务将持续加强营销服务体系建设,不断提升业务运营效率,着眼于券源获取能力、客户服务能力和金融科技运用的差异化竞争优势,进一步提升业务发展质量。”
值得注意的是,这是继2023年1月13日中信证券抛出280亿元配股计划、成为国内券商行业历史上最大的一次配股融资后,国内券商行业再现280亿配股融资。
2022年前三季度,华泰证券合计实现营业收入236.18亿元,同比减少12.22%;实现归属于上市公司股东的净利润78.21亿元,同比减少29.21%。
截至12月30日收盘,华泰证券A股涨0.55%,报12.74元/股,全年累计收跌25.68%;H股涨0.68%,报8.93港元/股,全年累计收跌27.9%。
近一年,上市券商融资步伐加速。数据显示,2022年以来已有8家上市券商通过定向增发、配股、可转债等方式完成再融资;此外,还有中金公司百亿规模的配股再融资正在酝酿之中。
据统计,国金证券、长城证券通过定向增发的方式,募集资金总额分别为58.17亿元和76.16亿元。兴业证券、东方证券、财通证券、中信证券四家券商进行配股,募集资金总额分别为100.84亿元、127.15亿元、71.72亿元、223.96亿元。中国银河、浙商证券完成可转债发行,发行金额分别为78亿元、70亿元。
此外,今年9月,中金公司公布配股预案,拟以“10配3”的比例配股8.77亿股,预计募集资金270亿元。