集微网消息，据DIGITIMES Research分析师Luke Lin称，印度和越南将成为智能手机供应链从中国转移的最大受益者。他估计，到2027年，印度将生产45-50%的苹果iPhone，与中国持平，而2022年中国生产80-85%的iPhone。
Luke Lin表示，虽然2022年底印度组装产能占iPhone整体产能的10-15%，但到目前为止印度的实际产量还不到5%。这是因为和硕9月后才开始试产，纬创为苹果建设的生产线还没有达到最大利用率。
“不过，鉴于中国疫情控制的不确定性，未来供应链向印度迁移的速度将加快，因为需要分散风险，”Luke Lin称，在2022年上半年，占MacBook产量60-65%的广达电脑受到了中国东部疫情封锁的影响；在2022年下半年，郑州也采取了疫情控制措施，在去年11月引发了富士康工厂的iPhone出货量。
这迫使苹果的供应商提高工资，以吸引工人重返工作岗位，进而增加了在中国制造的总体成本。因此，苹果一直在扩大其在印度和越南的产能，以寻求在中国疫情不确定性和地缘环境风险的情况下更好地管理供应链。
如今，苹果已加快将iPhone的生产转移到印度，同时将iPad和MacBook的生产转移到越南。自2020年以来，歌尔一直在越南为苹果组装AirPods。“另外，一些Apple Watch也可能会在中国境外组装，”Luke Lin说。
事实上，在中美贸易战爆发的两年前，苹果就已经要求纬创在印度建厂。“当时，主要关注的是印度的大市场，”Luke Lin表示，由于当地政策鼓励本地化制造，苹果希望逐步增加在印度的生产。“他们相信，这将有助于当地消费者认同其品牌，并有助于扩大在当地的市场份额。”
但印度缺乏完善的基础设施，大多数供应商仍在中国。这意味着零部件仍需要从中国进口，以及在印度制造智能手机的成本仍然很高。尽管在中美贸易战后，印度政府提供了增加产能的激励措施，但新冠疫情扰乱了印度的国际物流和国内生产，减缓了苹果公司在2020-2021年期间的制造落地进度。
“然而，在2022年，由于中国的疫情封控，苹果开始重新权衡将所有鸡蛋放在一个篮子里的风险，因此它正在加速将供应链迁移到印度”，Luke Lin说。
另外，三星电子从2019年开始将手机产能从中国转移到越南，并在印尼和韩国设有组装厂。Luke Lin指出，三星也在增加在印度的产量以占领当地市场。（校对/李沛）