办公家具是为日常生活工作和社会活动中为办公者或工作方便而配备的用具。改革开放以来,中国家具产业取得了前所未有的发展,作为家具行业的分支,中国办公家具行业随着生产技术的不断更新、品种的不断增加、专业化生产的逐渐形成和管理水平的不断提高,也实现了迅速发展。
办公家具的研发制造业处于产业链中游,上游行业包括五金件、皮革、布料、海绵、木件、塑料件,电子电器元件等制造业,其中电子电器元件为电动办公椅、电动办公桌制造原料。上游的原料制造业均属于充分竞争行业,供应商数量多,原料供给充分,经营规模较大的企业有较强的议价能力。下游行业的参与者有进口商、经销商、客户/企业、消费者。
办公家具市场发展现状调查及供需格局分析
从中游办公工具产品结构来看,按市场规模,2021年全球办公家具中办公桌和办公椅合计市场份额达到75%,书柜及其他办公家具市场份额为25%。而国办公椅占整个办公家具市场份额最大,约为31%;其次是系统家具,占比约为29%;文件柜和办公桌占比均在10%及以上;储物柜占比约为7%。
从全球办公家具行业市场规模来看,市场空间广阔,近年来市场保持逐年增长态势。据Statista数据显示,2013-2022年全球办公家具市场规模由346亿美元增至506亿美元,八年CAGR为4.3%,预计2026年全球办公工具行业市场规模达到586亿美元。其中欧美市场是主要消费区域,美国是全球最大的市场。根据数据显示,2022年美洲和欧洲区域办公家具市场规模分别约200亿美元和172亿美元,占比34%和20%,两大消费市场合计占比54%。从国别角度看,2022年美国办公家具消费市场规模171亿美元,消费金额占全球比例为31%,美国办公家具市场的景气度对行业影响巨大。
中国家具行业经历了第一个高速发展期,以量的扩张为主,初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系,产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。在未来5到10年,在国际家具产业转移的大背景下,中国家具行业将迎来第二个高速发展期。这个时期主要不是在量的扩张,而是在质的提高。进入21世纪后,中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐,全面繁荣农村经济,加快城镇化进程,以便进一步拉动消费市场,扩大消费领域。国家的这一举措,必将进一步促进中国的住宅建设,因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要,提出了住宅产业化,这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展,住宅作为一种商品进入市场,为各类家具和配套产品提供了发展空间。