咖啡机产业
咖啡机产业链上游主要是零部件生产制造,包括控制板、蒸汽阀、滤网、加热元件等,中游即咖啡机制造,主要包括全自动咖啡机、半自动咖啡机、胶囊咖啡机等多种类,下游为销售渠道,主要分布在商超、家电连锁店和线上渠道。
我国现存咖啡相关企业15.90万家。我国新增咖啡相关企业2.79万家,同比增长1.55%。2020年新增2.27万家,同比减少23.02%。2021年新增2.59万家,同比增长12.50%。从区域分布来看,广东省以3.40万家排名第一,云南,江苏分别有1.32万家、1.02万家,排名前三。其次是四川、浙江、福建等。
目前,全自动咖啡机的销量在淘系电商平台的销量大幅领先。按照类型分,全自动咖啡机的销量占比达到61.6%;销量第二的半自动咖啡机的销量占比达到18.9%;胶囊咖啡机的销量占比达到13.7%;磨豆咖啡机的销量占比达到3.6%;滴漏式咖啡机的销量占比达到1.3%。
2022年天猫咖啡机销售额连续六个月增长,同比增长率最高达200%以上;在不久前的618大促中,京东半自动咖啡机成交额同比增长150%。
2022年全球全自动咖啡机市场销售额达到了24亿美元,预计2029年将达到30亿美元,而且从地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,其市场规模不断扩大,应用领域也越来越广泛。
国内商用咖啡机头部企业格米莱正在持续加大中国市场投入;宏日科技是一家外资品牌在中国最大的滴漏式咖啡机供应商,正在试水国内的自有品牌;新宝股份(002705.SZ)占据了中国咖啡机出口四成份额,也在加码中国市场的自主品牌业务。
据中研产业研究院《2023-2028年中国咖啡机行业发展分析与投资前景预测报告》分析:
中国是咖啡机生产大国,近年成长迅速,但仍不是消费大国。产业集中在广东顺德及宁波慈溪地区,22年占有全球出口额29%份额。咖啡机、磨豆机仍处于初级阶段,渗透率较低,未来仍有充足发展空间。
二十年前,顺德已经成为全球最大的咖啡机生产基地之一,当时热衷宣扬全球产量份额占比。与当年相比,顺德仍是全球重要的咖啡机生产基地,但产量占比已不再是重点,当地企业家现在谈论更多的是技术创新、工业设计、品牌塑造、跨界融合,这也是中国小家电业转型的一个缩影。
在今年中国家电市场大盘整体下滑的情况下,咖啡机是逆势增长的品类之一。据奥维云网(AVC)的研报,2022年咖啡机天猫销售额连续增长六个月,同比增长率最高达200%以上。GfK中怡康的研报也显示,中国市场的咖啡机产品升级明显。近几年滴漏式产品占比逐渐降低。截至2022年上半年,线上市场滴漏式咖啡机零售额占比仅为8.2%,零售量占比下降为23%,而意式咖啡机的市场比重逐渐走高,尤其是半自动意式咖啡机。