伺服系统是一种由伺服驱动器和伺服电机组成的运动控制部件,是以物 体的位移、角度、速度为控制量组成的能够动态跟踪目标位置变化的自动化 控制系统,可实现精确、快速、稳定的位置控制、速度控制和转矩控制,主 要应用于对定位精度和运转速度要求较高的工业自动化控制领域。伺服系统 可分为通用伺服系统和专用伺服系统。
2023通用伺服系统市场规模增长趋势
通用伺服系统市场规模增长迅速,工业机器人、光伏设备等新型行业需求增长较快。2021 年,我国通用伺服系统市场规模达 233.3 亿元,同比增长 高达41.9%;而2017年市场规模仅为141.2亿元,近五年复合增长率为13.4%。 而从下游需求分布来看,电子制造设备依然是通用伺服系统需求占比最高的 领域,2021 年为 18%。但电池制造设备、工业机器人、光伏设备等高成长行 业对伺服系统需求增长较快,占比也在快速提升。
伺服系统市场规模整体呈现快速增长态势。我国的伺服系统产业起步较晚,2000年以后随着国内中高端制造业不断 发展,各行各业在生产制造活动中越来越多地需要使用伺服系统来满足其高质量和高精度产品的要求,这一需求促使国内伺服系 统市场呈现快速增长趋势。2008-2021年,国内伺服系统市场规模由24.5亿元增长至279.3亿元,CAGR高达20.59%,其中,2021年 增长较快,同比增长37.09%,主要受益于2021年上半年制造业景气度较高,需求较为旺盛。 2022年前三季度通用伺服市场规模有所下滑。2022年前三季度通用伺服市场规模为173.3亿元,同比下滑3.45%,主要受到2022年 传统制造业景气度较弱以及国内疫情影响。
通用伺服系统可以在不同行业广泛应用,主要为交流电伺服系统。通用伺服系统市场规模较大,2021年我国通用伺服 系统市场规模为233.3亿元;其下游应用广泛,包括电子及半导体、机床、机器人、包装、纺织、塑料、纸巾等。专 用伺服系统根据不同行业需求定制化开发,提供专业化产品,主要为交流电伺服以外的其他品类伺服,其市场规模较 小,2021年我国专用伺服系统市场规模为46.0亿元;其下游应用领域包括风力发电、矿山机械、缆车索道、电梯等。 从市场结构来看,我国伺服市场中,通用伺服市场规模占比约为80%,专用伺服市场规模约为20%,近年来基本保持稳 定。
通用伺服系统内资品牌市场份额最高,国外品牌市场份额持续下降。从 竞争格局上看,在汇川技术、禾川科技、信捷电气和埃斯顿等国内企业的共 同努力下,我国通用伺服系统的国产化率已经从2017年的27.6%提升至2021 年43.3%,而日韩品牌的市场份额则从2017年的52.7%下降至2021年37.8%, 欧美品牌市场份额也从 19.7%下降至 18.9%。而具体到各个企业,目前市场 份额最高的已经是国内品牌汇川技术。其次则是安川电机(10.5%)、松下 (9.6%)、三菱电机(8.8%)、西门子(8.1%)等四家外资企业。