购置税减免政策、新能源购置补贴政策于2022年末结束,2022年12月汽车销售体现出翘尾效应,透支未来需求。短期内,汽车销量增速不可避免会受到一定程度影响,但持续时间预计不会太久。首先,新能源汽车行业仍处于快速增长阶段,会在一定程度上消化政策退坡的影响;其次,管理层将会有一系列替代政策不断规范市场,推动行业增长;第三,今年1月以来,特斯拉、问界、小鹏等车企相继降价,将会在一定程度上促使新能源汽车消费的平稳过渡。
头部新能源车企本质上具有明显的规模经济潜能,目前这种潜能对于市场格局的深刻影响并未完全体现出来。未来,行业增速逐步放缓的趋势仍将延续,新能源汽车技术创新难度也将逐步增大,终将促使技术路径愈发稳定,最终头部车企的规模效益将会愈发明显体现出来,从而进一步影响行业格局的演变。特斯拉降价或许只是行业格局加速演变的一个序曲。
随着在新能源车电池、电机、电控系统及智能驾驶相关领域逐步建立起竞争优势,国产汽车品牌的国际竞争力持续提升,汽车出口市场近两年展现出超强增长势头。数据显示,去年我国汽车出口总量突破300万辆,超过德国的261万辆,成为仅次于日本的世界第二大乘用车出口国,中国汽车品牌在国际市场上也实现了量价齐升。
在整车企业出口量榜单中,上汽集团、奇瑞和特斯拉分别以90.6万辆、45.2万辆和27.1万辆的成绩位列前三。其中上汽集团独占近3成,出口量同比大增51.48%,创下历史新高;特斯拉品牌因上海超级工厂而具有“中国制造”属性,去年全年交付超71万辆,同比增48%;奇瑞集团出口量达45.2万辆,同比增长67.7%;长安、东风、吉利等车企出口量也取得同比超50%的大幅增长。
乘联会统计数据显示,我国前三大汽车出口市场分别是墨西哥、沙特和比利时,出口量均突破20万辆;紧随其后的英国、智利和澳大利亚,也逐渐成为我国汽车出口的主要目标市场。在欧洲和北美市场取得持续性突破,使得我国汽车产业在国际市场的地位进一步得到巩固。
乘用车行业发展现状
我国汽车工业虽然起步较迟,但近年来发展速度迅速,市场规模不断扩大,形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系,产业集中度不断提高,产品技术水平明显提升,已经成为世界汽车生产和消费大国,在产业规模、产品开发、结构调整、市场开拓等诸多方面都取得了很大成绩。
近年来,我国机动车保有量不断增加。截至 2021 年底,我国机动车保有量达 3.95 亿辆,其中汽车保有量为 3.02 亿辆。2010 年至 2021 年末,机动车保有量和汽车保有量年均复合增长率分别为 6.05%和 11.54%,汽车保有量增速尤为明显。人均汽车保有量也不断增长,从 2010 年末的千人 68 辆增长至 2021 年末的千人 214 辆,年均复合增长率为 10.98%。