随着我国千兆宽带加速建设,一方面,运营商直接招标OLT、ONU设备,相关厂商有望受益,另一方面,上游产业链如10G PON光模块及光芯片有望同步受益。而家庭网络环境向千兆升级,机顶盒、路由器等家庭网络设备迎来升级,如智能化、支持超高清的机顶盒产品等。
从产业政策上看,工信部印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划》,进一步引导未来三年千兆光网升级。2021年4月,住建部联合工信部等部门印发了《关于加快数字家庭提高居住品质的指导意见》,鼓励开展光纤到房间、光纤到桌面建设,着力提升住宅户内网络质量。广西、湖南、吉林、江西、四川、海南等省份均已发布千兆光网政策指导文件,大力推动超高速全光网络发展。
中国宽带行业发展现状分析 中国宽带行业发展趋势2023
截至2022年6月底,我国光纤接入(FTTH/O)端口总计达9.85亿个,在所有宽带接入端口中占比95.2%,较2021年提升0.9个百分点。全国光纤接入能力普遍超过百兆,并进一步向千兆以上速率升级。GPON相较EPON带宽更大、传输性能更强,但EPON成本更低,两者各有优势,是2013年左右运营商主要集采对象。据统计,截至2022年上半年已建成的10G PON端口数量为1103万个,2022年上半年10G PON端口数量占全部互联网接入端口数量的比例为1.07%,增长空间广阔。
截至2022年6月底,我国光缆总里程数达到5791万公里,同比2021年增长5.52%,我国光传送网关键技术研究部署与国际先进水平基本同步,骨干传输向超高速大容量演进,已全面建成覆盖全国的单波100Gbps骨干网络。2021年上半年我国千兆及以上速率固定宽带用户已达1423.5万户,提前完成到2021年底千兆光纤用户破千万的发展目标。据统计,截至2022年上半年我国千兆以上速率用户规模达到6.1亿户,占比10.9%。
无源光网络(PON)涵盖三种端口,包括安装于中心控制站的光线路终端(OLT)、安装在用户端的光网络单元(ONU)、以及位于OLT与ONU之间的光配线网(ODN)。近年来,中国移动和中国电信不断提高对10G PON、XGPON、XGSPON设备的集采数量。在中国移动2022年至2023年PON设备新建部分集中采购项目中,首度全部为10G PON产品,合计3269台OLT设备;在中国电信PON设备(2021年)集中采购项目中,同样首度全部为10G PON产品集采,合计116.16万个OLT端口。
国内宽带连接市场方面,2021年创维数字实现全面突破,高份额中标《中国移动2022年至2023年智能家庭网关产品集中采购(第一批次)》项目所有标包。此外,广电市场方面,公司EPON、GPON、CableModem、家庭智能网关等中标福建广电、歌华有线、广东省网、广东弘智科技等项目,市占率于国内广电市场处于领先地位。