鱼粉是水产饲料主要原材料,从国内鱼粉供需情况来看,据渔业年鉴及农业农村部数据,2020年我国鱼粉行业产量为70.8万吨,消费量达到173.6万吨,国内生产总量远不能满足实际需要,进口依赖严重,2020饲料用鱼粉进口数量高达141.82万吨,秘鲁是我国主要进口国。
鱼粉高蛋白的魅力让市场青睐。在母猪料中添加超级鱼粉,能明显提高妊娠率,仔猪成活率,奶水质量。小猪料中添加鱼粉,更是能提高其抗病能为,断奶后的抗应激能力。此外在禽料水产料添加都大有裨益。
近年来随着我国的养殖总量不断提升,对鱼粉的需求呈现快速增长之势。我国已成为世界第一鱼粉消费大国,年消费量约在200万吨,但我国国产鱼粉平均总量仅有40-70万吨,市场主要依赖进口为主。
鱼粉行业市场消费结构
鱼粉是指用一种或多种鱼类为原料,经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料原料。从鱼粉的消费结构来看,目前鱼粉主要下游需求市场是水产饲料,其次是猪饲料,消费占比分别约为59%和31%。
鱼粉下游主要应用在水产饲料行业,近年来随着渔业持续发展,我国水产饲料需求持续上升,产量整体表现为波动增长趋势,根据中国饲料工业协会数据显示,我国水产饲料产量在2021年小幅度上升。
据中国渔业统计年鉴数据,2021年我国水产品产量达到6690.29万吨。从供给方式来看,因水城环境污染、过渡捕捞等原因,可直接捕捞的水产品资源日益减少,不断增长的水产品消费需求逐渐依赖人工养殖。2021年养殖水产品产量5394.41万吨,同比增长3.26%,占水产品总产量的80.63%。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国鱼粉行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示:
我国鱼粉产业起步较晚,但行业也在持续变革升级中。新希望六和华南鱼粉采购总监吴汉介绍到,近年来随着国家监管力度提高,市场准入门槛提升,以往的小作坊小企业逐渐被市场淘汰,行业通过整合、收购,国产鱼粉行业正逐步向正规化、规模化方向发展。据了解,山东省荣成市是国内鱼粉生产重地,高峰时企业在200家左右,但目前有生产资质的企业在60多家,而开机厂家却仅有30家左右。
鱼粉行业进出口数据分析
据海关数据显示,2022年国内饲料用鱼粉进口量180万吨左右,较2021年减少2.2万吨,同比降幅1.21%。2022年进口均价1643.17美元/吨,较2021年同期上涨145.35美元/吨,同比涨幅9.7%。从历年海关数据来看,近四年鱼粉进口数量整体呈上涨趋势,21年新冠病毒传染情况得到控制,下游消费需求得到好转,鱼粉进口数量大幅增加,2022年鱼粉市场需求得以延续,整体进口数量变化幅度较小。值得关注的是,2022年秘鲁外盘报价坚挺叠加汇率走强等因素下,造成鱼粉进口成本高企,而2022年国内鱼粉进口数量仍表现可观。