乐华娱乐港股首日涨逾47%:王一博成股东?一人贡献近六成营收

乐华娱乐港股首日涨逾47%:王一博成股东?一人贡献近六成营收

暂缓上市4个多月后,“艺人管理第一股”乐华娱乐终于登陆港股。

1月19日,乐华娱乐集团(2306.HK)正式在港交所挂牌上市。上市首日开盘价为5.60港元,高开37.25%。盘中一度涨超56%,截至当日收盘,股价稍有回落,报6.03港元/股,涨47.79%,成交额2.98亿港元,总市值52.5亿港元。

数据来源:Wind

1月18日公布的配发结果显示,公司全球发售1.2006亿股。其中,香港公开发售占30%,国际发售占70%。在香港公开发售项下,获27.68倍超额认购,国际发售项下获0.29倍超额认购。发售价为每股定价4.08港元,每手3000股,募资净额约3.913亿港元。

2022年9月,原定于9月7日上市的乐华娱乐决定延迟全球发售,并在公告中表示该决定是“鉴于现行市况”。外媒报道称,乐华暂缓赴港上市的原因是投资者意向未达到其估值预期。直至去年11月,乐华娱乐才再次重启上市进程。

相较于上一次冲刺港股,乐华娱乐对此次正式上市的发行数量和定价进行了下调,募资规模缩水过半。根据去年8月的招股资料,乐华娱乐拟全球发售股票1.33亿股,发行价格为每股6.8港元至8.5港元,募资金额约为9亿港元至11.27亿港元,公司估值约为60亿港元至75亿港元。

公开资料显示,乐华娱乐成立于2009年,是目前中国最大的艺人管理公司,主要业务包括艺人管理、音乐IP制作及运营、泛娱乐业务。根据弗若斯特沙利文,以2021年艺人管理收入计算,乐华娱乐于中国艺人管理公司之中排名第一,市场份额为1.9%。

截至最后实际可行日期,乐华娱乐旗下共有包括王一博、朱正廷,范丞丞,黄明昊,程潇,吴宣仪在内的69名签约艺人,其中有57名为其训练生计划培养而来。

招股书显示,2019年至2021年,乐华娱乐分别实现营收6.31亿元、9.22亿元、12.9亿元;同期净利润分别为1.19亿元、2.92亿元、3.35亿元。2022年前9个月,乐华娱乐实现收入约7.53亿元,经调整净利润约2.30亿元。

招股书显示,本次IPO募集所得资金的60%用于艺人运营,其余约15%用于扩大公司音乐ip库,约15%用于扩展泛娱乐业务,约5%用于海外扩展,约5%用于补充营运资金。

头部艺人成股东?近六成收入来自王一博

在上市首日的庆祝仪式上,杜华、韩庚、王一博、程耳、于冬等现身现场敲锣,王一博首次被介绍成乐华娱乐的股东。

王一博

不过,记者查询天眼查app后发现,王一博目前与乐华娱乐内地主体公司北京乐华圆娱文化传播有限公司没有股权关联。在乐华娱乐目前公布的上市材料中,王一博也并未出现在“主要股东”和“基石投资者名单”中。

(责任编辑:AK007)