成功借壳APOLLO出行,威马汽车或于二季度完成港股挂牌
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 刘凯 于建平 北京报道
处在市场边缘的威马汽车,终于等来了属于自己的“救命稻草”。
1月12日,APOLLO出行(00860.HK)发布公告称,公司全资附属公司与威马控股有限公司订立收购协议,将以20.2亿美元的价格收购威马全资附属公司WM Motor Global Investment Limited的全部已发行股本,并将以每股0.55港元的发行价配发及发行约288.25亿股。资本市场方面,APOLLO出行早盘高开近14%,截至收盘跌8.63%,报0.233港元/股,总市值22.4亿港元。
而随着APOLLO出行公告的发出,威马借壳上市的意图也更加清晰。
或在二季度完成挂牌
实际上,早在2022年12月5日,APOLLO出行就曾发布公告称,集团正在计划收购一家从事智能电动车的公司。目标公司的业务涵盖一系列配备先进技术的智能电动车,目标客户为中国年轻且精通技术的用户(特别是家庭)。虽然当时APOLLO出行并没有给出具体的目标公司,但已有消息称,威马汽车将借Apollo智慧出行集团(即Apollo出行)的壳登陆港交所,以解决当下遇到的资金问题。
此外,记者了解到,威马汽车在2021年第四季度就通过一系列换股方式获得了AFMG 28.51%股权,成为后者最大单一股东。随后,持股比例降至23.67%。在完成此次收购后,威马汽车持股比例将升至68.26%。
据知情人士透露,在APOLLO出行公告对威马汽车的收购后,后续的流程主要是APOLLO出行对威马进行尽职尽调。考虑到威马已于2022年5月31日递交A1招股书且完成3-4轮对联交所问题的回复,本计划于2022年10月完成联交所聆讯,故上述尽职尽调具备已经香港联交所审核的材料为基础,计划可在2-3月内完成。“乐观估计,威马具有极大可能性在本年二季度完成挂牌。”
记者了解到,公告中所提出的开发高性能顶级超跑很可能是Apollo出行与威马汽车计划推出的A@X品牌,该品牌将打造一款定价在60—80万元覆盖高端市场的智能EV。同时,威马汽车还将推出产品定价在15万—35万元人民币覆盖主流市场的威马车型。
汽车分析师王坤对《华夏时报》记者表示:“Apollo出行收购威马汽车,对双方来说都是利好。威马汽车可以借壳完成上市,来缓解自己所遇到的资金压力。同时,还可以利用Apollo出行在技术研发方面的资源。而Apollo出行也可以用威马汽车在新能源产业方面的资源,更好的发展汽车产业。”
持续“输血”以待明天
除公布增发股份外,APOLLO出行还披露了三笔融资,其中港澳地区某知名商业银行注资2.5亿元港币,正威国际注资5亿元人民币,雅居乐集团注资15亿元港币,总计金额超过20亿元人民币。