威马汽车终于传出好消息。
1月12日，APOLLO出行（00860.HK）公告，将以20.2亿美元收购威马汽车子公司，还将配售71亿股。威马在此次交易前就持有APOLLO出行23.67%的股权，收购后持股比例将上升至约七成。
这被视为威马汽车将通过APOLLO出行完成港股借壳上市。
需要注意的是，APOLLO出行与百度阿波罗没有关系，这是一家超跑制造商，现有产品定价在百万美元，每年产量仅数十台。
接近威马汽车人士向红星资本局表示，此次与APOLLO出行双方战略并购，威马汽车上市路径进一步确定；APOLLO出行造车产业链与威马造车产业链可实现资源互补；战略合并后，威马借机实现品牌向上。据了解，完成尽职尽调后，威马或在本年二季度完成挂牌。
↑资料配图 图据视觉中国
估值腰斩
威马借壳APOLLO出行上市
APOLLO出行公告，拟以20.2亿美元（近158亿港元）收购WM MOTOR（威马汽车）子公司全部已发行股本，将透过以每股0.55港元配发288亿股的方式进行结算。代价股份相当于公司截至该公告日期全部已发行股本约299.85%。
截至红星资本局发稿，APOLLO出行的市值仅为23亿港元，此次158亿港元的收购价格相当于上市公司市值的6.86倍。
按照交易对价，相较2021年57亿美元的估值，威马汽车的估值已经腰斩。
接近威马汽车人士向红星资本局表示，交易目标公司约占威马总股本的80.93%，威马此次交易的估值为25.1亿美元，原因是国资的部分不能算进交易价格里。
在收购的同时，APOLLO出行还将按不低于每股0.55港元的配售价，向不少于六名独立承配人配售最多71.23亿股股份，所得款项总额将约为39.18亿港元，净额约为35.26亿港元。
配售事项所得款项净额约20%用于偿还部分临时融资及其他当时现有借款，如果威马不提取临时融资及承诺常备融资，则将投入经扩大集团的供应链；70%用于进一步发展其设计、开发、制造及销售高性能顶级超跑及智能电动乘用车以及提供出行技术解决方案业务；10%用作扩大集团的一般营运。
威马或于今年二季度完成挂牌
此APOLLO非百度阿波罗
2022年6月1日，威马汽车向港交所递交IPO招股书，原计划于2022年10月完成联交所聆讯，但一直没有进展，IPO申请已于2022年11月底失效。
此前就有报道指出，威马计划通过借壳APOLLO出行在港股上市，以解决资金问题。
2022年12月5日，APOLLO出行公告，拟收购一间从事智能电动车的公司。目标公司的业务涵盖一系列配备先进技术的智能电动车，目标客户为中国年轻且精通技术的用户。