1月11日,雅居乐集团(03383.HK)宣布,公司拟先旧后新配售2.195亿股份,筹集款项净额约4.89亿港元。
根据公告,配售股份占雅居乐集团已发行股本约4.9%及经认购事项扩大后公司已发行股本约4.67%。此次的配售价为每股2.25港元,较股份于最后交易日在港交所所报的收市价每股2.6港元折让约13.46%。
雅居乐称,拟将认购事项所得款项净额用作偿还公司发行的于2025年到期5亿美元5.75%的无抵押优先债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。
卖方由富丰(作为陈氏家族信托的受托人)全资拥有,并持有陈氏家族信托的2453096250股股份,占公司已发行股本约54.75%。
陈氏家族的陈卓林、陈卓贤、陆倩芳、陈卓雄、陈卓喜及陈卓南均为雅居乐董事。
从盘面上看,早间开盘后,雅居乐集团的股价就一路下跌。截至今日收盘,雅居乐集团报2.42港元/股,跌幅6.92%。
雅居乐集团在2022年11月和12月曾有过两次配股筹资。
2022年11月16日早间,雅居乐集团公告称,公司将以先旧后新的方式配售2.95亿股股票,配售价为每股2.68港元,融资净额7.83亿港元。
2022年12月20日早间,雅居乐集团公告称,公司将以先旧后新方式配售现有股份及根据一般授权认购新股份。配售价为每股2.32港元,较股份于最后交易日在港交所所报的收市价每股2.81港元折让约17.4%,配售股份为2.685亿股,占雅居乐于公告日期已发行股本约6.37%及经认购事项扩大后已发行股本约5.99%。
认购事项的所得款项净额估计约为6.17亿港元。雅居乐拟将认购事项所得款项净额用作偿还由远航金门国际有限公司发行2026年到期的有抵押及有担保可交换债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。