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作者|汪梦婷
1月3日,华泰证券A股、港股双双收跌,其中A股早盘大跌8%,截至收盘仍跌6.7%,市值不足1100亿元。
元旦节前,华泰证券公布配股公开发行证券预案,拟配售27.23亿股,募集资金不超过280亿元,金额或创券业历史新高。
此番巨额融资引起投资者异议,证券板块一度下挫超2%。今日午后,证监会也罕见对此作出回应。
据统计,2010年华泰证券A股上市至今,已通过IPO、定增、发行GDR等方式完成了多笔融资,倘若此次配股方案落地,华泰证券累计融资额将逼近千亿。
股东回报方面,Choice数据显示,上市以来华泰证券累计现金分红288.99亿元;近三年累计分红76.76亿元;三年累计分红占比35.67%,在同行中排名第24名。
此外,近年华泰证券业绩增速已明显放缓,在头部券商中有“掉队”风险。
华泰证券拟配股融资280亿元,或创历史新高
据华泰证券2022年12月31日公告,公司拟按照每10股配售3股的比例向A股、H股股东公开配售新股,募集资金规模不超过280亿元,用于补充公司资本金和营运资金。
本次配售股份数量为27.23亿股,其中A股配股股数为22.07亿股,H股配股股数为5.16亿股。
资金用途方面,华泰证券称将全部用于补充公司资本金和营运资金。其中,发展资本中介业务、扩大投资交易业务规模、增加对子公司的投入、加强信息技术和内容运营建设、补充其他营运资金等项目拟投入金额分别不超过100亿元、80亿元、50亿元、30亿元、20亿元。
华泰证券公告
2022年,中信证券、东方证券等4家券商通过配股募资成功,其中中信证券A股实际募资223.96亿元,在同行募资金额最高。此外,中金公司在2022年9月宣布配股募资方案,拟募集资金不超270亿元。
倘若此次华泰证券配股获通过,或将成为中金公司之后证券行业最大的一次配股融资,与2021年中信证券配股预案的募资规模持平。
一般而言,券商宣布配股后,股价在短时间内有下挫风险。2021年2月27日,中信证证券宣布配股募资预案,随后一个交易日股价即收跌5.7%;2022年9月13日,中金公司公告称拟配股募资270亿元,次日股价收跌9.2%。
华泰证券的巨额配股,也被投资者“用脚投票”。开年首个交易日,券商股集体走低,华泰证券股价大跌,早盘一度重挫8%,收盘仍跌超6%。
上市12年分红289亿元,三年累计分红占比35.67%
此次华泰证券配股引起市场较大反响,大量网友对其口诛笔伐,甚至要求否决配股。