今日,受配股消息影响,券商股集体走低。配股主体华泰证券开盘走低,A股现跌超8%,港股跌5%。
其他证券股也受到影响,首创证券跌近6%,广发证券、东方财富跌超4%,光大证券、国联证券、东方证券等纷纷下挫。
消息面上,元旦节前,华泰证券发布配股发行预案,公司拟按照每10股配售3股的比例向A股、H股股东公开配售新股,募集资金规模不超过280亿元,用于补充公司资本金和营运资金。
募集资金规模巨大
12月30日,华泰证券发布配股发行预案,公司拟按照每10股配售3股的比例向A股、H股股东公开配售新股。
若以公司截至2022年9月30日的总股本 90.75亿股为基数测算,本次配售股份数量为 27.22亿股,其中A股配股股数为 22.06亿股,H 股配股股数为 5.15亿股
值得注意的是,华泰证券此次配股融资规模达到A股券商配股最大规模,与中信证券2021年配股预案的募资规模持平。
本次配股,华泰证券拟募集资金总额不超过人民币 280 亿元,资金将全部用于补充公司资本金和营运资金,以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
主要投向为:资本中介业务不超过100亿元,投资交易业务不超过80亿元,子公司投入不超过50亿元,信息技术和内容运营不超过30亿元,其他营运资金不超过20亿元。
对于配股带来的影响,华泰证券公告称,本次配股完成后,公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加,而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期,公司利润 实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务,从而导致短期内公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。
尽管配股短期内会影响公司ROE水平,但长期来看,国君证券认为,公司募资用途规划清晰,预计将大大缓解风险控制指标压力,助推资本中介与客需型机构业务发展,从而快速恢复乃至进一步提振盈利能力,同时,更好把握当前资本市场改革机遇,巩固自身优势,奠定高质量发展基础。
机构:行业估值较低
近年来,随着资本市场发展的需要,上市券商陆续根据自身情况推出融资方案,加速融资补充净资本。就去年而言,已有8家上市券商实施再融资,其中不乏头部券商,合计募资额为855亿元。
去年1月,中信证券通过A+H股配股完成募资约273亿元;9月,中金公司抛出不超过270亿元的A+H股配股计划。
此外,还有中金公司百亿规模的配股再融资正在酝酿之中。
尽管券商行业一直在融资发展,但是去年一年,持股的投资者体验却并不好。以A股的证券指数为例,去年至今已经跌去18.68%,同期A股沪指跌13.45%。