政策风口下,新能源汽车产业发展势头正劲,作为动力锂电池主要正极材料的磷酸铁锂产量也在2022年再创新高,同比增幅高达160%以上。不过,磷酸铁锂似乎正一步步滑向产能过剩,更有机构预测2023年磷酸铁锂将面临产能过剩的风险。
需求旺盛刺激扩产
根据中国汽车工业协会统计,2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。
在市场的刺激下,原料供应端产能正加速扩张。2月1日,根据中国有色金属工业协会锂业分会官方微信公众号,2022年我国锂离子电池正极材料产量如下:三元正极材料产量65.6万吨,同比增幅约为48.8%;磷酸铁锂产量119.6万吨,同比增幅约为160.6%;钴酸锂产量7.8万吨,同比下降约为22.8%;锰酸锂产量8.7万吨,同比下降约为21.6%。
“磷酸铁锂材料产能增长迅速是市场需求的反应。”厦门大学中国能源政策研究院助理教授吴微对北京商报记者表示,由于去年新能源汽车销量增长迅速,下游需求增长带动了整个锂电材料的价格出现了大幅上涨,因此上游原材料厂家大量增加产能。
另一方面,目前磷酸铁锂比同为主要正极材料的三元材料更具优势。正极材料在锂电池材料成本中占比最高,直接影响电池的性能与整体成本的高低。磷酸铁锂价格便宜,但是能量密度是其难以弥补的短板,三元电池装机量一度超过磷酸铁锂。
不过,由于三元电池成本较高且安全性存在缺陷,两者的竞争格局再次反转。随着比亚迪的刀片电池横空出世,性能有了大幅提升,磷酸铁锂产量也在2021年5月再次超越三元电池。
“相比于磷酸铁锂,三元材料成本肯定更高,且生产过程当中需要用到钴,而钴大部分从刚果进口,受开采过程影响全球产能受到一定的限制,种种原因限制了三元材料等增长,未来磷酸铁锂仍应该是主流的技术路线。”吴微说。
不同于三元材料中的钴需要从国外进口,生产磷酸铁锂所需要的锂矿石和磷矿石在我国储量充足。我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国,而我国的锂矿储量全球第五,储量相对来说比较丰富,占全球储量的7%。
技术门槛低、扩产周期短
磷酸铁锂产量快速增长的同时,未来是否会出现产能过剩风险引起广泛的关注。据东吴证券预测,2023年,随着各大企业产能释放,全国磷酸铁锂整体供给量将达到237.1万吨。但是需求量仅为184.6万吨,将过剩52.5万吨。
而据电池中国不完全统计,各厂商宣布的磷酸铁锂扩产规模加上现有产能已超500万吨,规划产能显著高于需求。
磷酸铁锂产能为什么容易过剩呢?这主要是由于生产磷酸铁锂技术水平简单,门槛较低。磷酸铁锂的扩产周期仅有6-12个月,同质化严重,涉足磷酸铁锂的除了德方纳米、湖南裕能等老玩家以外,还包括钛白粉和磷化工公司,甚至包含煤化工和石油化工公司,动力电池和锂资源型企业也深入其中。