AI催化新一轮升级周期，光模块迎来行业高景气，800G光模块L PO线性直驱技术低功耗优势深度契合AI诉求;以英伟达为代表的客户加大AI投资建设，带动配套高速光模块需求提升，800G光模块产业链企业有望显著受益。
2023年数据中心光模块需求展望
光模块BOM成本主要包括光器件、电路芯片、PCB以及结构件等。其中，光器件占光模块成本达到70%+，具体看光器件，以激光器为主的发射组件就占了光器件近一半的成本，以探测器为主的接收组件占比达到32%，两者合计占光器件成本为80%。
目前数据中心光模块正在迅速过渡到200G/400G速率，400G是高速以太网客户端接口的最新标准。随着400G光模块的大规模部署即将到来，以及网络带宽和性能需求的不断加快，数据中心互连800G也将成为全新需求，未来将应用在超大规模数据中心、云计算及人工智能算力中心中。
光模块市场21年达到110亿美元后，22年有望达到130亿美元，预计在23年放缓增速，在2024-2025年恢复。光模块市场在20年和21年的快速增长由疫情下居家学习、办公的网络需求驱动。
云厂商是数通市场的主要客户，市场占比约60%。且数通市场需求增速预计将持续高于电信市场，市场占比有望持续提升。 根据LightCounting预测，2023年 前五大云厂商总计份额有望超过30亿美金。
中国光模块厂商市场份额快速扩张。根据LightCounting统计的头部光学元件供应商的总销售额，2010年全球市场份额约28亿，增长至2021年达到87亿美元，国产厂商市场占有率超过50%。
根据中研普华研究院《2023-2028年中国光模块行业深度调研与投资战略研究报告》显示：
光通信系统是以光信号为信息载体，以光纤作为传输介质，通过电光转换，以光信号传输信息的系统。按照在信息流中位置，光通信器件主要功能包括：光信号产生、光信号调制、光信号传输、光信号处理、光信号探测。
从产业链角度看，光芯片、电芯片、PCB、其他结构件构成光通信产业上游;产业中游为光器件，包括光组件与光模块;产业下游组装成系统设备，最终应用于电信市场，如光纤接入、 4G/5G 移动通信网络，云计算 、互联网厂商数据中心等领域。
光器件按照是否需要电源驱动，可分为有源光器件和无源光器件。有源光器件主要用于光电信号转换，包括激光器、调制器、探测器和集成器件等。无源器件用于满足光传输环节的其他功能，包括光连接器、光隔离器、光分路器、光滤波器等。