2023年OTC药品市场规模分析 OTC药品行业各销售渠道市场规模占比

OTC药品行业市场前景及现状如何?OTC药品的主要类别有感冒咳嗽类、维生素类、消化科类、止痛类、皮肤治疗类、手部清洁杀菌类等。从全球OTC药品行业市场规模来看,感冒咳嗽类OTC药品的需求量最大,市场规模达350亿美元,占OTC药品市场比重为30%;其次是止痛类,占比为21%;维生素类占比为18%;消化科类占比15%;皮肤治疗类占比13%;手部清洁类占比3%。

下游药店迫切需要提高盈利能力,对中成药OTC提价接受度显著提高。 事实上,近年来零售药店销售中成药OTC品单价已持续提升。根据开思数据,2017~2019年, 零售药店中成药OTC销售品单价已由22.4元提升至24.38元,2017~2019年CAGR为4.33%。

OTC药品市场规模分析

近年来,药品零售行业发生的一大变化即为线上销售额迅速增长。根据米内网数据,2015~2020年间, 中国网上药店药品销售额由32亿元增长至243亿元,CAGR为50%。 华润三九投资者关系活动记录表表明,由于药店终端拦截销售策略在网络端的失效,其头部品牌中成药 OTC产品在线上渠道(包括B2C、O2O等模式)市场份额显著高于线下份额。我们认为,随着线上药店 市场份额的持续增加,头部品牌中成药OTC有望持续加速放量,在同品类中市场份额有望显著上升。

围绕“以医药为核心”的大健康发展战略,不断强化旗下多款药品的市场竞争力,推动OTC药品行业地位稳步提升。OTC药品产品成分和用药体验两方面出发,将向消费者提供安全放心的产品为己任,致力于为守护大众咽喉健康作出更多的贡献。

近年来,世界上已有越来越多的国家和地区通过立法对药品实行分类管理,据统计,2013-2019年全球非处方药市场规模逐年增长,截至2020年全球非处方药市场规模为1140亿美元,同比下降0.9%。近年来,随着《健康中国行动(2019—2030年)》的出台,以及后疫情时代的环境变化,我国居民健康生活的意识不断提高,居民健康素养水平逐步提升。

2017-2019年,中成药OTC整体销售收入复合增长略超4%,其中销量 复合增长0.2%,品单价复合增长4%。中成药OTC行业增长主要由品单价增长贡献。 具体到中成药OTC行业内部,根据量价增长性质、以及投资价值的不同,我们认为中成药OTC可划 分为三类:非品牌中成药OTC、品牌中成药OTC和名贵中成药OTC。

人口老龄化使得中药 OTC 以及中医诊疗的需求得以回升。据国家统计局统计显示,2021 年我国 65 岁以上人口突破 2 亿,占比 14% 以上。这是由于 20 世纪 60 年代我国经历了婴儿潮,2020 年之后,这批人开始陆续进入老年期。

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