洗衣液行业的蓬勃发展同样离不开互联网的强大助力。由于疫情常态化和数字化经济的高速发展,电商、直播、社区团购等新渠道如雨后春笋般涌现。洗衣粉也因此搭上电商这趟“东风”,受益于此,线上零售渠道已成为中国洗衣液行业增长最快的销售渠道。本应在疫情中受挫的洗衣液经济,又被赋予了新机活力。
中国洗衣液及浓缩洗衣液的渗透率相对较低。过去洗衣粉普及率较高主要因为我国农村洗衣机的普及率相对有限,而洗衣粉在手洗时泡沫更多,容易让人产生洗的干净的感觉。在工艺流程方面,洗衣液等洗涤产品的生产环节大部分属于物理工艺,较易模仿和学习,技术壁垒低。而目前市场中的洗衣液主要配方由水、表面活性剂、助剂、功能性成分和其它成分组成,具备一定的趋同性和同质化,其中去污的核心成分在于表面活性剂,表面活性剂的选择和调配决定了不同洗衣液之间的差异。
根据中研普华研究院《2022-2027年版洗衣液行业兼并重组机会研究及决策咨询报告》分析:
以洗衣液产业链来看,洗衣液制作配方复杂但灵活且容易获取,行业上游主要是各类化工原料加工为洗衣液母料,因此行业上游壁垒较低,中游品牌商进入生产相对容易。除专业液体洗涤剂生产商外,国际、国内领先织物洗涤品牌、洗发水沐浴露生产商也纷纷布局,行业内涌现出如蓝月亮、立白、汰渍、浪奇、联合利华、威莱等十余个知名品牌,同时还存在许多尾部品牌,行业参与者众多,竞争激烈。下游主要为销售渠道。
从洗衣液的上游原材料来看,表面活性剂、洗涤助剂、香精色素、增稠剂等是生产洗衣液的重要原材料。从洗衣液的下游应用领域来看,洗衣液作为洗涤用品,主要服务于家庭、住宿及餐饮、医院等行业,产品舒适度、价格、品牌及应用领域均对产品的发展产生着重要的影响。
根据数据显示,中国洗衣液出口量大于进口量,说明中国洗衣液技术成熟,不依赖于进口产品,近几年中国洗衣液出口量有所下降,说明国内需求变化,2022年1-8月中国洗衣液进口量为0.67万吨,出口量为1.19万吨。中国洗衣液市场主要企业有蓝月亮、纳爱斯、礼拜、威莱、宝洁,其中蓝月亮占比最重,占比市场24.4%的份额,蝉联八届洗衣液冠军,占比第二的为纳爱斯,占比23.5%,立白占比12.3%,威莱占比11.2%,宝洁占比9.9%,其他企业占比18.6%。