国务院办公厅颁布《促进生物产业加快发展若干政策》,明确提出:要大力发展动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药等绿色农用生物制品;要积极拓宽生物企业融资渠道,积极支持符合条件的中小生物企业在中小企业板和创业板上市。
动物疫苗行业市场深度调研
自2011年以来,我国高致病禽流感、口蹄疫等重要动物疫病频繁发生,已经口蹄疫共发病4425头、捕杀34081头,2021年共报道7起H5亚型高致病性禽流感疫情,并且呈散发态势,涉及范围广。虽然,国家实施生物安全防控措施,可以有效降低疫情传播风险,但免疫接种仍然是疫病防控的重要措施。
2020年11月,农业农村部印发《深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》,推行疫苗流通市场化,放开强免疫苗经营,实行养殖场户自主采购,2025年逐步全面取消政府招采苗。自2017年以来非强免疫苗市场份额超过强免疫苗,2020年非强免市场份额达63.9%,市场化疫苗替代趋势持续加速。
而从企业角度来看,在此政策之前,动物疫苗行业的市场价格是政府招采苗的5-10倍,毛利率高10%-20%,而政府招采苗的取消将大力发展市场苗,进而扩大动物疫苗整体市场规模。
此外,产品批文成为新进和潜在市场参与者加入竞争的门槛。目前,口蹄疫O、A、Asia-I三价苗已被停售,口蹄疫OA二价苗接踵而上,而这类疫苗在2018年7月-2019年3月期间只有生物股份与中农威特可以生产销售,也就是说在这一阶段,生物股份与中农威特位于市场寡头垄断的窗口期。不过,自2019年2月后,天康生物、中牧股份、海利生物相继获得批文,动物疫苗市场竞争激烈化。由此可见,对于动物疫苗行业来说,产品批文是强化竞争程度的因素。
据中研产业研究院《2022-2027年中国动物疫苗行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析:
大型养殖企业的养殖密度大引致疫病损失的风险更大,所以规模养殖场对疫苗品质和性价比更加敏感,平均防疫费用要高于散户,比如牧原股份、温氏股份企业头均防疫费用超过散户3-5倍,并且对防疫效果更显著、对整体品质性价比更好的动物疫苗需求更大。因此,随着规模养殖和头部化的不断推进,品质疫苗的大规模使用将不断提升其市场规模。
农业农村部印发《国家动物疫病强制免疫指导意见(2022—2025年)》提出,强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上,应免畜禽免疫密度应达到100%,高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。