海上风电具有发电利用效率高、不占用土地资源、适宜大规模开发、风机水路运输方便、靠近沿海电力负荷中心等优势。在当前各国纷纷寻求能源转型及碳中和的背景下,多国相继推出海上风电扩大发展计划。英国、德国、法国、荷兰等欧洲国家均计划到2030年新增数十吉瓦的装机量。美国计划到2030年累计装机达到30吉瓦。在亚洲,韩国、日本、越南等国近年来加快布局,到2030年计划装机量合计将超过25吉瓦。海上风电被公认为实现能源转型与碳中和的重要载体,但其未来发展还面临加快突破技术瓶颈、加速工业供应链可持续发展以及降低成本等多方面挑战。
海上风电整机行业集中度较高,头部厂商表现稳定。近年来海上风电整机行业的CR5均在90%以上,头部厂商表现相对稳定,其中电气风电(原上海电气)的新增装机容量长期保持第一,远景能源、金风科技、明阳智能、中国海装紧随其后,也拥有较高的海上风电新增装机容量。
2023年海上风力发电行业发展趋势预测
传统的海上风电强国,如英国、德国、丹麦等不仅持续优化政策和市场机制,同时在海上风电产业链研发上不断加大投入,中远期规划中已充分体现出其进一步发展海上风电的雄心。据报告预计,2022-2030年可能新增260GW的海上风电装机容量,到2030年,全球海上风电装机容量将达到316GW。
国内及全球海风历史装机弹性发展,未来市场规模逐步增长。从增长趋势来看,中国和全球海风发展基本同步,预测在2022-2025年弹性增长,2026年后发展趋于稳定,新增和累计容量增速基本保持在10%-12%。从市场规模来看,我们预计到2025年中国海风新增装机规模达16.0GW,相比于2020年中国海风新增装机CAGR可达32.0%,累计装机容量达79.0GW;我们预计到2025年全球海风市场新增规模达35.1GW,累计装机容量达141.4GW,发展势头迅猛。
全球海风发展中国居重要地位。根据GWEC预测数据,2026年全球海风市场新增装机量中亚洲稳居第一,在亚欧北美三洲中占比直逼50%。细化来看,亚洲市场中中国占据主导地位,且到2030年仍保持重要地位。分析各国政策,到2030年底,日本海上风电目标累计装机为10GW,韩国为12GW,印度为30GW,英国为40GW,距中国预测近60GW的海风规模均有差距。中国提出的可再生能源目标为2030年非化石能源占一次能源消费比重降至25%;2030年风电、太阳能装机容量超过1200GW,在政策推动之下,未来海风市场发展中中国将发挥巨大作用。