19世纪80年代,速溶咖啡进入中国消费市场,完成对市场的普及,速溶咖啡市场雀巢、麦斯威尔仍占据较大份额;1999年星巴克进入中国,满足社交场景需求,打造“第三空间”消费场景,现磨咖啡市场星巴克主导,麦当劳、肯德基等快餐连锁品牌及便利店也均推出咖啡产品;近两年来本土咖啡品牌迅速崛起,如Manner、seesaw、三顿半等一系列国产品牌,行业竞争也愈发激烈。
2023中国速溶咖啡进口量与市场格局
为了保障咖啡行业平稳健康的发展,近几年中国中央及云南省地方政府陆续出台系列相关政策,具体包括产业发展政策、原料进出口及贸易政策、外商投资政策等,积极鼓励并助推中国咖啡行业稳健发展。
上游主要进行咖啡豆的初加工,中游为深加工及流通环节,最终产品为咖啡熟豆;下游为咖啡制造流通环节,最终产品主要为三大类咖啡饮品,现磨、速溶、即饮咖啡等。下游最终产品制造流通与销售环节,中上游利润极低,合计利润贡献值仅达7%,下游利润丰厚,贡献利润值达93%。
根据数据显示,中国速溶咖啡市场集中度较高,其中占比第一的为雀巢,占比28.5%,占据了中国速溶咖啡大部分市场份额。占比第二的为lim’s,占比5.7%,占比第三的为G7,占比5.6%。目前国内速咖啡主要企业仍以国际品牌为主,国产企业市场份额较低,其中中咖集团近几年凭借自身的咖啡豆也积累不少的用户,在中国速溶咖啡市场中占有一定的比重,未来随着中咖集团咖啡品质的不断升级和更新,有望在中国速溶咖啡市场抢占一定的份额。
根据海关的数据显示,中国速溶咖啡进口量一直大于出口量,尤其是2019年开始,中国速溶咖啡进出口差距逐渐扩大,2022年1-7月,中国速溶咖啡进口量为7057.6吨,出口量为2121.6吨。
数据显示,截至目前,我国有咖啡相关企业15.9万家,其中,2021年新增注册企业2.4万家,注册企业增速达到18.9%。据业内估算,目前国内咖啡消费者规模已突破3亿人。
数据显示,截至目前,我国咖啡相关企业17万余家,其中,2021年新增注册相关企业2.3万余家,新增注册相关企业增速达到18.9%;从地域分布来看,广东、云南以及江苏三地相关企业数量位居前列,分别拥有3.4万余家、1.6万余家以及1.1万余家;从成立时间来看,42.2%的相关企业成立于1—5年内,成立于1年内的企业占比18.8%,而成立于10年以上的企业占比达10.9%。
目前,中国咖啡消费市场规模约1000亿元左右,其中速溶咖啡占72%,现磨咖啡占18%,即饮咖啡占10%。与美日等发达国家相比,中国咖啡消费仍处于初期阶段。据美国农业部(USDA)统计,2019/2020咖啡年度中国咖啡消费量19.50万吨,通过计算,一吨为2204.62磅,一磅咖啡豆可制作约40杯咖啡,2019年我国14亿人口,计算出目前我国人均咖啡消费量为12.3杯/年。