商业银行行业深度分析
2022年，在经济下行压力依然加大、外部环境更趋复杂严峻和不确定以及各项政策稳字当头等多重因素交互影响下，上市银行净利润增速可能有所回落，预计全年净利润同比增长6.5%左右。商业银行利润增速和资产质量将保持基本稳定，资产负债结构持续优化。与此同时，新旧动能转换加快，新业态、新结构和新增长点有望持续蓄势聚力，商业银行将持续深化改革转型，不断积蓄发展新动能。
我国中小型银行数量多、规模小，主要客户集中于民营及中小企业，是我国区域金融供给的重要组成部分。中小银行的风险偏好相对更高，且深耕地方，渠道下沉，更加具有支持小微、民营企业的基因和优势。从1995年第一家城商行成立至今，中小银行发展已历经25年。按照总资产规模增速，可将中小银行的发展大致分为四个阶段：起步、异地扩张、同业扩张、金融严监管。
我国的中小银行包括城商行、农商行、民营银行、村镇银行等，目前总数超过4000家。这些中小银行单个体量不大，但经营各有特色，多数服务于地方经济，已经发展成为践行普惠金融、服务民营、小微企业与“三农”的重要力量。
眼下，中小银行发展正处于一个重要的转型期。从行业发展背景来看，中小银行所处的市场环境已发生变化。金融科技浪潮催生银行业加速变革，有实力的大型银行通过科技赋能，服务触角不断下沉，中小银行正面临客户流失的危机。而在疫情影响、经济处于下行周期的背景下，中小银行资产负债管理面临考验，部分中小银行亟需补充资本金以提高抗风险能力。
城商行资产质量与地区经济发展水平密切相关，西北、东北地区城商行不良水平显著高于其他地区。从样本城商行数据来看，不良率平均水平最高的城商行主要来自于吉林、新疆、西藏、宁夏、青海、甘肃、辽宁以及内蒙古等西北及东北地区，而不良率平均水平最低的城商行主要位于东南沿海，如海南、安徽、上海、广东、福建。从两者经济发展水平来看，2013年以来，东南沿海省份整体GDP增速均高于西北及东北部地区，且前者平均GDP远超后者。在城商行异地展业受限的背景下，地区经济发展水平对城商行资产质量具有显著影响。
随着金融科技影响的逐步深化，部分中小银行已经在谋求充分利用网络技术、大数据、云计算和人工智能等手段，改善风险定价和管控模型，改造升级信贷审批发放流程、营销系统、风险预警系统，提升金融服务效率及风险识别能力，提高服务小微及民企客户的收益风险比。在金融科技领域，中小银行面临较小的IT系统遗留问题和改造成本，可以根据当前和未来需要来更新IT系统及数据体系，比大中行更加灵活。