“双碳”背景下,工程机械行业向电动化、绿色化加速转型升级,有望创造新的设备替代需求。头部企业不约而同地加快了电动化产品布局。中联重科已累计发布几十款电动化、智能化产品;三一集团在2021年将电动化提升到了公司战略高度;山河智能不仅在挖机、矿卡与高空系列产品上实现电动化,还布局了负极材料与石墨提纯生产线等新材料领域。
近十年来,我国工程机械行业在历经了发展低潮以及随后的快速恢复和增长后,于2019年迎来了全面发展。面对更加复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的局面,工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资,行业转型升级的成果进一步显现,二手设备的加快更新、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动出口增长,以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多因素叠加影响下,工程机械市场再现高速增长。
2023工程机械行业市场调研及发展趋势预测
2022年上半年,工程机械行业行业前三甲徐工机械、三一重工、中联重科营收分别同比减28.23%、40.9%、49.82%。行业走向低迷期,一方面是工程机械市场下游需求复苏相对较弱。另一方面,工程机械的经济效益趋于下降也影响了企业业绩。根据中国工程机械工业协会数据,2021年,行业营业成本同比增长24%,利润总额556亿元,下降6.01%。新基建政策是老生常谈的工程机械市场机遇。然而,随着国内城市建设越来越完善,行业内部竞争实际上也在加剧。这一点可以从不断加码的研发方面窥见一斑,2021年,工程机械行业整体科技经费支出同比增长18.1%,科技投入增长高于营业收入增幅。所以,工程机械企业开辟新的战场已是势在必得。
据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年9月销售各类挖掘机21187台,同比增长5.49%,其中国内10520台,同比下降24.5%;出口10667台,同比增长73.3%。1-9月,共销售挖掘机200296台,同比下降28.3%;其中国内119990台,同比下降48.3%;出口80306台,同比增长70.5%。同时,据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计,2022年9月销售各类装载机9668台,同比增长0.7%。其中国内市场销量5587台,同比下降17%;出口销量4081台,同比增长42.1%。
工程机械零部件是工程机械的基础行业,零部件的质量水平关系工程机械的质量水平。经过多年的发展,我国工程机械零部件绝大多数已实现自给,并已出口,但部分关键液压元件和传动元件等仍依赖进口。2021年,我国工程机械出口金额达到340亿美元,2022年1-7月我国工程机械出口金额为242.33亿美元。