近年来我国经济持续改善,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局在逐步形成,我国有机硅胶下游应用领域广泛、需求较为旺盛。国家不断加大在环保和低端产能方面的限制力度,相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察力度的政策。
一、有机硅概述
有机硅,即有机硅化合物,是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中,以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷,是有机硅化合物中为数最多,研究最深、应用最广的一类,约占总用量的90%以上。
有机硅产业链上游为有机硅原料、有机硅单体及有机硅中间体;中游包括硅树脂、硅油、硅橡胶、硅烷偶联剂、白炭黑等;下游应用广泛,主要把控航天航空、建筑建材、汽车交通、电子电器、新能源电力、国防军工、日化纺织等。
二、有机硅行业发展环境
有机硅材料属于高性能新材料,产业关联度大,对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要,是国家重点支持发展的先进基础材料。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分,也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。2018年1月,国家制造强国建设战略咨询委员会等组织编制《中国制造2025》重点领域技术创新路线图(2017),其中明确提出重点发展硅橡胶、硅油、硅树脂等,充分说明有机硅材料对国民经济发展的重要性。
据中研产业研究院《2022-2027年有机硅市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》分析:
有机硅下游应用领域丰富,覆盖了国民经济的众多领域,其受宏观经济形势的影响较大,行业周期与整个宏观经济的运行周期基本一致。中国GDP历年来呈现不断上涨的趋势,国家统计局1月17日发布数据表示,初步核算,2022年全年国内生产总值(GDP)1210207亿元,按不变价格计算,比上年增长3%。国民经济顶住压力持续发展,经济总量再上新台阶。
由于海外企业生产有机硅成本较高,且属于危化品,近年来国外企业陆续退出,纷纷选择在中国建厂。近年来,国内有机硅行业扩产稳步推进,2020年有机硅产量约为134万吨,行业产能利用率为79.3%。有机硅材料由于其特性而被大量应用于半导体、新能源车、5G等产业,随着这些新兴产业的快速发展,有机硅产量也将进一步增长。