2022年,“提速扩面”成为高值医用耗材集中带量采购的关键词。目前,高值医用耗材集中带量采购已扩展至消费医疗领域,且中标产品多为国内头部企业的产品,这意味着,国内企业将加速抢占国外企业市场份额,挤压中小企业的生存空间,行业集中度有望进一步提升。目前,很多企业开始加大研发力度,寻找新的利润增长点。
高值医用耗材集采“提速扩面”
2022年,诸多高值医用耗材陆续进入集采之列,包括冠脉支架、人工关节类耗材、骨科脊柱类耗材,以及心脏电生理医用耗材等。
经过集采,这些高值医用耗材的价格有不同程度的降低。例如2022年9月进行的国家骨科脊柱类耗材集采,产品平均降价84%;2022年11月进行的冠脉支架国家集采接续采购中,平均中选支架价格为770元左右,平均降价93%。
值得关注的是, 2022年的高值医用耗材集采还拓展到了消费医疗领域,例如种植牙、正畸耗材和OK镜(即角膜塑形镜)。
据了解,在消费医疗领域, 被集采的产品主要有以下特点:第一,临床用量大;第二,毛利率高,有价格下降的空间;第三,市场竞争充分,以便调动企业参与集采的积极性。像种植牙、正畸耗材和OK镜等相关产品的生产厂家竞争激烈,且存在未纳入医保范畴的高毛利热门消费医疗产品价格虚高的情况。
从目前的情况看, 高值医用耗材集采可以挤出流通环节不合理的价格水分,减轻患者的医疗负担,提高产品的渗透率,同时大大降低采购成本。例如,在国家组织的骨科脊柱类耗材集采中,按约定采购量计算,预计每年可节约费用260亿元。
“国产替代”加速到来
长期以来,中国高值医用耗材的大部分市场份额被国外厂商所占据。而在2022年的高值医用耗材集采中, “国产替代”趋势明显。例如心脏电生理集采拟中选结果显示,在单件采购模式中,国内主流企业基本全部中标,个别国外企业弃标或出局;在骨科脊柱类耗材集中带量采购中,国产品牌的中标率高达88%;在正畸耗材集采中,隐形正畸产品国内企业报量占比80.6%,已显著高于国外企业。
目前,国内企业在产品成本方面更具竞争力,而国外企业在工具、生产、专利费用等各方面的成本更高,在价格方面并未占据太多优势。因此,中选产品多为同质 价低的国内头部企业的产品。通过集采,国内头部企业不仅可实现市场份额的加速提升,还占据了渠道优势、赢得了医生信任,为以后更多的新产品进入医院打下了很好基础。