2月23日,市场指数早盘冲高回落,午后小幅下探,临近尾盘跌幅收窄,截至收盘,上证综指微跌0.11%,深证成指下跌0.13%,创业板指表现更强一些小幅上涨0.23%。盘面上来看,煤炭受事件影响表现较强,光伏、汽车、证券等板块2月23日逆势收红,前期表现较为强势的软件、游戏等板块则在2月23日出现了调整。个股方面,2月23日跌多涨少,上涨家数仅1800余家,下跌家数超3000家。
量能方面,2月23日两市合计成交金额约8000亿元,北向资金方面,2月23日净流出21.5亿元,其中沪股通流入4.92亿元,深股通流出26.42亿元。
近期北向资金流入流出情况,数据来自于WIND
盘面上来看,2月23日煤炭板块表现较为抢眼,煤炭ETF(515220)早盘高开超2%,后续随着市场回落有所走低,截至收盘依然逆势上涨0.65%。煤炭2月23日的走强主要受到事件因素的扰动。
如果单纯考虑事故煤矿的停产,90万吨的产能停产对全国煤炭总供给影响并不大。但此次事故影响较大。再加上目前临近重要会议,预计会对其他地区安全生产产生进一步影响,安全检查范围可能扩大,这样的话就会对煤炭供应形成阶段性扰动。
此外,浙商煤炭还分析认为,长期看,未来3年我国煤炭供应量不会像2022年度大幅度增长,同时需求量会随经济高质量发展而提高用煤需求,未来供需不匹配的情况可能会提前。
煤炭板块自去年9月份开始调整以来,调整幅度已经超过20%,时长也近半年。近期,随着煤炭价格的企稳回升,煤炭板块的市场行情也自低位反弹,近5个交易日反弹幅度达到了8.6%。后续受事件因素的扰动,短期的煤炭供给或许会受到影响。整体来看,煤炭今年全年表现可能并不突出,但短期可能有所反弹,可继续关注煤炭ETF(515220)。
2月23日游戏板块也出现了回撤,如何看待游戏板块后续机会?随着版号发放趋于常态化,市场对于版号这座大山的担忧也趋于缓解。为什么版号如此重要?广发证券指出,2022年游戏行业整体表现疲软,一方面由于游戏公司头部产品研发节奏放缓,另一方面由于游戏版号相对于游戏储备的不足。版号限制下行业对市场发展预期信心不足、立项谨慎,游戏新品上线数量少。头部游戏流水榜固化,新游表现不佳。根据伽马数据,2022年仅出现三款首月预估流水超5亿元的新游,22M11移动游戏流水测算榜TOP10中没有2022年新游上榜。
值得注意的是即使版号发放边际好转也未恢复到往年水平,这意味着政策端还有进一步加码的空间。2022年以来相关部门下发了七批共512个版号(包括进口版号),2023年1月、2月分别下发了88款和87款国产游戏版号,相较2017-2020年平均水平仍有较大差距。从头部游戏公司产品储备来看,版号依然面临不足的风险。