中国经济网北京2月23日讯 近日，上海证券交易所发布关于对武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案的信息披露问询函草案的信息披露问询函(上证公函【2023】0126号)。2月11日，武汉长江通信产业集团股份有限公司(简称“长江通信”，600345.SH)发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。
长江通信拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙)、爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷沄人工智能产业投资基金(有限合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)发行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司100%的股权。为提高重组后新注入资产的绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，上市公司拟向中国信科集团锁价发行股份募集配套资金64999.99954万元。本次发行股份购买资产为募集配套资金的前提，而发行股份购买资产不以募集配套资金为前提。
资产评估机构以2022年6月30日为评估基准日出具了东洲评报字[2022]第1397号资产评估报告。资产评估机构采用收益法和市场法对迪爱斯股东全部权益价值进行了评估，并采用收益法评估结果作为本次交易的评估结论，评估基准日迪爱斯股东全部权益价值在收益法下的评估结果为人民币110707.31万元。标的公司合并报表中归属于母公司股东权益账面值为29301.84万元，评估增值81405.47万元，增值率为277.82%；母公司报表中股东权益账面值为30523.86万元，评估增值80183.45万元，增值率为262.69%。参考上述评估值，经上市公司及交易对方友好协商，确定本次发行股份购买迪爱斯100%股权的交易作价为110707.31万元。
长江通信本次发行股份购买资产的发行对象为电信一所、青岛宏坤、宁波爱鑫、申迪天津、宁波荻鑫、爱迪天津、国新双百、兴迪天津、芜湖旷沄及湖北长江5G基金，发行对象以其分别持有的全部标的公司股权认购本次发行的股份。本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组相关事项的第九届董事会第八次会议决议公告之日。本次发行股份购买资产的发行价格为13.90元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。本次交易的发行股份数量为79645542股，发行完成后(不考虑配套融资)，公司总股本将变更为277645542股。
长江通信拟向中国信科集团以锁价方式非公开发行股票募集配套资金64999.99954万元。本次募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次重组相关事项的第九届董事会第八次会议决议公告之日，发行价格为12.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司A股股票交易均价的80%。