今日,电信运营板块震荡走强,中国电信一度涨停,截至发稿涨近9%,成交额超33亿元,近三个交易日内两度触及涨停。中国联通、中国移动大涨6%。有媒体称,中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础,初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力。
消息面上,2月18日,中国电信宣布其大模型研发已取得阶段性成果,积极关注产业版ChatGPT,并已具备相关技术研发基础。
中国电信价值重估
拉长时间维度来看,近期通信运营板块涨幅强势,尤其是中国电信的股价连创新高,领涨该板块。
1月20日,中国电信一字板涨停,随后股价连续攀升,截至今日发稿,累计涨幅超30%,在大盘蓝筹股中是亮眼的存在。
当时1月19日,中国电信公告,自2022年1月28日至2023年1月18日,集团累计增持1.14亿股A股,稳定股价措施已实施完毕。
得益于近期ChatGPT掀起的一波AIGC热潮,市场关注的重点已经从终端产品向产业链上游的数据处理端,未来AIGC产生的海量数据将带来爆发式的数据传输需求。
国盛证券认为,随着AIGC在国内加速发展,三大运营商作为中国算力与数据要素的“卖水者”,无论是用自身优质数据进行模型自研,或是将数据提供给第三方进行训练,运营商在未来都将成为我国“数据要素+AI”商业体系下的核心参与者。
因此,电信运营商在上周的表现也很亮眼,2月16日,中国电信盘中触及涨停,收涨超8%,当日该股获融资净买入2.98亿元,两市排名第1。
同时,2月15日,在第二届千兆城市高峰论坛上,中国电信副总经理李峻表示,截至目前中国电信光网已覆盖全国345座城市,超5亿用户单元以及40万行政村,5G共建共享SA网络已覆盖全国300余座城市。
事实上,进入2023年以来,三大运营商在国资云估值重构的主线下,企业价值被市场持续发掘,股价持续攀升。在国资委强调中央企业“一利五率”目标为“一增一稳四提升”之后,三大运营商作为核心优质中央企业,经营质量有望持续提升。
另外,近期通信运营板块的大幅走强也跟市场风格的转换有关。市场在过去一段时间对于基本面的抢跑交易已经完全price in,获利盘的兑现需求不断旺盛,低估值、高股息,必选消费属性强的电信运营商开始获得资金青睐。
2月16日,中国电信相关人士表示,涨停原因是多方面的,第一,会加大派息,今年派息将达到70%,这对个人投资者是有利;第二,前段时间看到机构在慢慢增持;三,电信有传统业务和新兴业务,新兴业务势头增长很不错,去年云业务翻番,今年有望继续翻番。