范妍离职,明星投顾组合紧急安排调仓,预计4月9日生效

范妍终究离开了圆信永丰基金,可以说是在很多投资人意料之内的。

对于圆信永丰基金来说,掌管旗下基金规模超八成的范妍离去,真的不亚于一场小型“地震”。与此同时,《每日经济新闻》(以下简称每经)记者注意到,鉴于过往的优秀业绩,范妍管理的基金也进入到一些明星投顾组合。有基金投顾的主理人就明确表示,看到公告后,经过内部研究讨论,正在安排调仓,因为涉及多个平台,预计4月9日生效。

明星投顾组合紧急调仓

4月3日,圆信永丰基金发布公告,掌管170多亿元规模的范妍一口气卸任8只基金产品基金经理,同时卸任公司副总经理,正式离职。

而记者注意到,范妍管理的基金也进入了一些明星投顾组合。在该则公告发布当日,有投顾主理人就明确表示:“看到公告了,我们权益组合有配置,经过内部研究讨论,正在安排调仓,因为涉及多个平台,需要点时间,预计4月9日生效。”

以兴证全球进取派优选为例,截至4月3日,该投顾组合中,股票型基金、混合型基金、货币型基金占比分别为47.11%、51.11%和1.78%。而其中,此前由范妍掌管的圆信永丰优加生活,配置占比为7.86%,仅次于兴全合润混合8.14%的配置比例。

事实上,今年1月,该投顾组合曾有一次调仓。根据1月31日发布的调仓记录,圆信永丰优加生活的基金配置比例由7.77%提升至7.91%。调整的理由则是,根据2023年四季报的相关信息,结合部门例会讨论以及主观调研,对策略组合进行了以下调整:

(1)对大类资产比例做了再平衡操作,使权益基金的仓位回到基准值;

(2)由于沪深300当前估值显著较低,且具有一定程度的安全垫,新增了大市值风格的基金。

(3)为了降低对业绩比较基准的跟踪误差我们对其余基金的结构做了优化调整。

不过,针对此次调仓,有投资者提问:这次调仓主要针对范妍还是整体都会有变动?

该投顾主理人回复道:“整体变动比例不大,目前这个市场我们讨论后,认为风格上不需要调整太多。”

事实上,今年3月,就有市场消息称范妍与新任总经理高健在公司发展理念不同,尤其是在规模扩展上产生了分歧。

(责任编辑:AK007)