因筹划控制权变更而停牌数日后,8月2日孚能科技复牌,公司新控股股东也浮出水面。
8月2日,孚能科技发布公告称,公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与广州工业投资控股集团有限公司(以下简称“广州工控集团”)及其所控制的主体广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州创兴”)签署了《关于孚能科技(赣州)股份有限公司的股份转让协议》,控股股东及其一致行动人拟以协议转让方式,将合计持有的孚能科技5%股份转让给广州创兴。
根据协议,上述标的股份转让价格为28.37元/股,较停牌时22.03元/股的价格溢价28.78%,转让款项总对价(含税)为17.28亿元。如股份转让完成,孚能科技控股股东将变更为广州工控集团,实际控制人将变更为广州市人民政府。目前该笔交易仍需获得广州市国资委审批同意,以及取得上交所合规性确认等。
8月2日开盘,孚能科技股价一度涨超13%,当日报收22.47元/股,涨幅2%,市值为273.7亿元。
广州国资拟入主
此次意欲接盘的广州工控集团为孚能科技4.06%持股股东。如股份转让完成,广州工控集团及其一致行动人的持股比例将增至18.64%,广州工控集团升至控股股东地位,而原控股股东香港孚能及其一致行动人的持股比例将由21.55%降至16.55%。
同时,为保障广州工控集团对孚能科技控制权的稳定性,原控股股东香港孚能以及公司实控人YU WANG、Keith D. Kepler共同向广州工控集团出具了《关于不谋求控制权的承诺函》和《不可撤销地放弃表决权的承诺函》,香港孚能将在股份转让完成后放弃5%表决权,即只拥有11.55%的表决权;并配合广州工控集团参与公司治理,配合广州工控集团所提名的董事、监事当选。
公开信息显示,孚能科技为全球三元软包动力电池的头部企业,于2020年7月份登陆上交所科创板,主要从事新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统、储能系统的研发、生产和销售,聚焦三元动力电池的电芯、模组和电池包。
接盘方广州工控集团为广州市国资委下属集团,后者旗下的广汽集团拥有广汽埃安,而广汽埃安为孚能科技的大客户之一。据官网介绍,广州工控成立于2019年,定位工业领域国有资本投资公司,目前控股5家上市公司,同时积极在新能源、轨道交通、双碳、智能制造、产业互联网等方面进行战略投资,投资项目累计超过70个,其中完成IPO的公司超过12个。
实际上,此前广州工控集团便表现出对孚能科技的“青睐”。根据公司于去年11月9日披露的《2021年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》,广州工控集团、广州产业投资控股集团有限公司(以下简称“广州产投”)、广州创兴3名投资者共同认购孚能科技1.4亿股,认购总金额超33亿元。