家电巨头、A股的千亿市值龙头,何享健旗下的美的集团(000333)从不缺关注度。以美的集团为核心,何享健近年来在A股的触角不断延伸,美的系初具规模。如今,美的系的资本版图又要“上新”。4月20日晚间,美的集团披露称,控股子公司美智光电科技股份有限公司(以下简称“美智光电”)创业板IPO已获深交所受理,这也意味着美智光电冲A之路正式开启。
左手买壳右手IPO
左手正在谋求科陆电子控制权,美的集团右手开始筹备控股子公司IPO上市。4月20日晚间,美的集团披露公告称,公司所属子公司美智光电创业板IPO招股书已经获得深交所受理。
伴随着招股书的披露,美智光电的详细情况也对外公布。据了解,美智光电是一家专注于照明及智能前装产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业。2020-2022年公司实现营业收入分别约为7.88亿元、9.26亿元、9.11亿元;对应实现归属净利润分别约为6935.13万元、7689.79万元、8327.06万元;对应实现扣非后归属净利润分别约为4540.49万元、5910.06万元、6701.48万元。
股权关系方面,截至招股书披露日,美的集团直接持有美智光电50%的股份,通过全资子公司美的创投间接持有美智光电6.7%股份,直接及间接合计控制美智光电56.7%股份,为美智光电控股股东,何享健为美智光电实控人。
值得一提的是,子公司独立IPO的同时,美的集团目前正在谋求A股公司科陆电子的控制权。
时间回到2022年5月,彼时科陆电子披露的易主方案显示,通过表决权委托+认购定增发行股份+股份转让+股份转让选择权等方式,美的集团将成为公司控股股东,该消息披露后,科陆电子次日股价“一”字涨停。
筹划近一年时间,目前科陆电子易主事项仍在进行中,定增申请目前已通过深交所审核,不过尚需获得证监会作出同意注册的决定后才可实施。投融资专家许小恒对北京商报记者表示,定增事项被证监会否决的情况并不多见,如果交易所这边已经通过,定增又涉及到控制权变更的话,市场上可能就已经出现易主即将完成的预期。
浇不灭的上市热情
实际上,美的集团分拆美智光电上市并非首次。如今来看,前次落败后,美的集团推动子公司上市的热情并未被浇灭。
深交所官网显示,美智光电创业板IPO招股书最初曾在2021年6月29日获得受理,不过之后在2022年7月27日宣告终止,公司撤单。
对比前后两次IPO,美智光电募资、募投项目未发生变化,公司拟募资5.06亿元,投向智能前装产品生产基地建设项目、品质测试中心建设项目、研发中心建设项目、渠道建设项目,分别拟投入募资1.61亿元、7872.5万元、1.47亿元、1.2亿元。