出品 | 虎嗅科技组
作者 | 丸都山
编辑 | 陈伊凡
头图 | 视觉中国
尽管半导体行业出现下行迹象,但三星赶超台积电的决心似乎并未动摇。
3月15日,据韩联社报道,三星公司计划投资300万亿韩元(约2300亿美元)在京畿道打造全球最大的半导体集群,其中将至少包含5座先进制程的晶圆代工厂。
在韩国工业、能源与贸易部同日发布的一份声明中显示,三星的这份蓝图预计将吸引首尔附近150多家半导体零部件、材料及Fabless(无晶圆)厂商。
如此庞大的投资计划,不排除是三星顺应韩国政府的举措,因为就在昨日(14日)韩国政府刚刚宣布到2026年,将向芯片、电池、新能源汽车和生物技术等行业投资550万亿韩元(约合4220亿美元),打造围绕首尔的高新技术产业集群。
但考虑到三星发展历程中的多次逆周期投资案例,这份投资计划也极大可能是三星的壮士断腕之举。
毕竟,在消费电子萎靡,AI行业爆火的当下,三星半导体业务几乎陷入了“只见挨打,不见吃肉”的窘境。
ChatGPT爆火,但与韩厂无关
在ChatGPT上线的三个月以来,台积电几乎成为了除微软外的最大赢家。
2月23日,据中国台湾媒体《电子时报》报道,受ChatGPT的影响,包括英伟达、AMD及苹果在内的多家公司在台积电紧急签订多笔订单,其中以7nm与4nm两种制程为主。
这份意外之喜,可能连台积电自己都没有想到。
去年下半年,由于消费电子市场需求下滑叠加终端厂商库存高位,芯片行业出现明显的供过于求,导致全球晶圆代工端的产能利用率一降再降。9月,台积电位于高雄的7nm新厂产能利用率扩建停滞;11月,业内爆出台积电7nm产能利用率已不足五成。
不过,在ChatGPT引爆科技行业后,局势很快发生了扭转,由于数据中心对于GPU芯片的庞大需求,台积电的客户手持大批订单涌入,尤其是英伟达的A100和H100这两款分别采用7nm与4nm制程的芯片,极大提振了台积电先进制程的稼动率。
实际上,台积电几乎独家代工了英伟达和AMD旗下所有的AI及服务器芯片,在这场科技狂欢中,台积电成为了最大的幕后受益者。
而在另一边,韩国“芯片双雄”三星电子与SK海力士却并没有在这场盛宴中分得一杯羹。
根据韩国海关总署的数据,在今年3月份的前10天(1日-10日),韩国半导体出口同比下降41.2%。而截至上月,韩国半导体单月出口额已连续7个月出现同比下降。另据韩国统计厅2月发布的数据显示,韩国今年1月芯片库存率达到惊人的265.7%,创下1997年3月以来的最高水平。