汽车玻璃作为汽车必不可少的附件之一,随着近年来我国汽车工业的快速发展,行业规模也随之不断扩张。数据显示,2021年我国汽车玻璃行业市场规模为202.1亿元,同比增长5.5%。从市场结构来看,OEM市场是我国汽车玻璃最主要的细分市场,据资料显示,2021年市场占比达82.2%,ARG市场占比为17.8%。
从营收规模上来看,福耀玻璃不是五家企业中最大的(产能扩张后将会是最大的),但是福耀的专注度是最高的,只做汽车玻璃及上游的浮法玻璃。福耀汽车玻璃营收占比高达95%,其他业务拓展也是在产业链上游衍生,布局了原材料浮法玻璃;板硝子的汽车玻璃营收占比也超过一半,并在建筑玻璃领域进行了大力布局;汽车玻璃也是信义玻璃和旭硝子的主要产品,营收占比保持在25%以上;圣戈班则将汽车玻璃作为辅助产品,营收占比仅为5%。
2023年中国汽车玻璃行业发展分析与投资前景预测
汽车玻璃(浮法玻璃自供)成本结构中人工、制造费用、能源分别占 17%/19%/14%。汽车玻璃是汽车重要的安全件,承担着整车的外观形象。汽车产销的增长,直接带来的影响,就是上游企业,尤其是新能源汽车的配套产业,将有望迎来爆发式增长。
随着2021年我国汽车市场回暖,行业产需量也开始回升。数据显示,2021年我国汽车玻璃产量为16418.9万平方米,同比增长6.4%;销量为12651.1万平方米,同比增长4.7%。越来越多的新技术集成到汽车玻璃中,对汽车玻璃提出新的要求,推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展,智能全景天幕玻璃、抬头显示玻璃、调光玻璃、加热玻璃等高附加值产品占比在不断提升,汽车玻璃行业升级迎来新的机遇。
从汽车玻璃细分领域发展趋势来看,调光玻璃属于汽车玻璃细分智能化玻璃,为相对新兴的汽玻应用。调光玻璃供货的玩家依然集中于以福耀玻璃、板硝子、旭硝子、圣戈班为代表的全球玻璃龙头。
目前,我国汽车玻璃行业市场集中度较高,行业龙头福耀玻璃占据市场绝大部分份额,行业整体呈一超多强的局面。目前汽车玻璃行业前五大厂商占全球超过80%的市占率,福耀玻璃在国内达到60%以上的市占率。而福耀玻璃在全球汽车玻璃行业市场占有率超过30%,全球第一。1月19日,国内最大的汽车玻璃厂商福耀玻璃发布2022年业绩预告,公司预计实现归母净利润47.19亿元至50.34亿元,同比增长50%至60%。