医药物流是指依托一定的物流设备、技术和物流管理信息系统,有效整合营销渠道上下游资源,通过优化药品供销配运环节中的验收、存储、分拣、配送等作业过程,提高订单处理能力,降低货物分拣差错,缩短库存及配送时间,减少物流成本,提高服务水平和资金使用效益,实现的自动化、信息化和效益化。
医药物流行业产业链
我国医药物流产业链上游药品供应的代表性企业有云南白药、哈药集团、北京同仁堂等;产业链中游药品物流代表性企业有国药集团、上海医药、九州通等;产业链下游药品消费终端主要有海王星辰、老百姓大药房以及北京协和医院等。
随着“4+7”带量采购、“两票制”、药品零加成等医药改革政策的不断推进与落实,随着流通模式骤变、拆零量激增、渠道不断下沉的变化,很多企业的物流成本都处于上升状态。在推行“两票制”前,部分全国性流通企业对终端网络的渗透能力并不强,产品由全国总代理层层分发,形成多级代理关系。
在实施“两票制”之后,由药品公司对接医药流通企业,砍掉了中间多余的分销商环节,医药供应链链条将缩短。医药物流是物流业务中的高端业务场景,利润率及稳定性高于普通物流,承运普通货物的净利润率在5%以下,而医药物流却可以保持在8%。
天眼查专业版数据显示,截至2022年3月28日,我国共有约4万余家药品批发相关企业,其中超过半数的相关企业成立于近五年。2017-2020年,年注册增速为17%左右;2021年,药品批发相关企业年注册量超过8000家,年注册增速约25%。
医药物流企业竞争分析
医药物流作为物流的组成部分,是物流技术和管理在医药领域的具体应用。目前,根据物流网络覆盖范围,我国医药物流企业分为三个梯度,分别是全国性网络、区域性网络和单一省市网络。其中,国药股份、九州通等医药物流企业的物流配送网络基本辐射全国大部分地区。
目前,国内医药物流行业市场集中度有待提升。2020年,CR4为10.01%,较2019年上升0.42%。随着我国医药市场的不断整合和规范,医药物流企业通过重组联合,扩大物流配送范围,增强企业竞争力,医药物流行业的市场集中度正逐步增加。我国医药物流企业分布较为集中,湖北、山东、浙江、安徽、广东企业数量占全国企业数量的37.04%。
从医药物流企业物流布局来看,九州通、顺丰控股布局重点覆盖全国,物流覆盖范围较广;从业务占比来看,物流业务占比普遍较低,其中,澳洋健康的医药物流业务占比达32.8%,顺丰控股医药物流业务收入占比达4.22%。从业务竞争力来看,布局范围较广的企业,业务竞争力较强。