中国大输液市场供需状况分析 大输液行业企业竞争分析2023

大输液行业发展如何?大输液是指容量大于等于 50ml并直接由静脉滴注输入体内的液体灭菌制剂。大容量注射液俗称大输液,通常是指容量大于等于50ml并直接由静脉滴注输入体内的液体灭菌制剂。按其临床用途,大输液大致可分为5类:体液平衡用输液、营养用输液、血容量扩张用输液、治疗用药物输液和透析造影类。按包装形态,我国大输液产品主要有玻瓶、塑瓶、非 PVC 软袋和直立式软袋等四种类型。

从临床应用以来,输液产品包装容器经历了3代变化,在我国输液市场上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、非PVC软袋和直立式软袋四种形式。非PVC软袋输液包装技术安全、有效,符合药用和环保要求,是大输液包装技术主要发展方向。市场上大输液产品主要为:葡萄糖、氯化钠、葡萄糖氯化钠和甲硝唑4种产品,占有率为65%,其他治疗型产品市场占有率35%。

大输液是我国医药行业五大类重要制剂之一,在临床上应用广泛。同时,由于大输液行业与生命健康息息相关,用药需求稳定,经济波动对行业影响较小,行业周期性不强。在行业发展早期,玻璃瓶大输液因其重量大、运输成本高而具有明显的销售半径,呈现明显区域性。随着规模化企业的全国性布局以及大输液产品软塑化趋势,大输液行业自然形成的区域性特征正在降低。

中国大输液市场供需状况分析

据国家药品不良反应监测中心发布的2019年药品不良反应/事件报告数据显示,注射给药占62.8%,远超占比32.5%的口服给药,在注射给药中,静脉注射给药又占到了92.5%。报告再次强调:能口服给药的,不选用注射给药;能肌肉注射给药的,不选用静脉注射或滴注给药。数据显示,2013年,我国大输液产量达到134亿瓶(袋),创历史新高,此后几年产量开始下滑,到2019年,我国大输液产品产量仍维持下降趋势,2020年上半年受疫情影响,国内大输液产业生产受挫,虽然下半年行业调整迅速,但总体来看,2020年我国大输液产量为105亿瓶(袋)左右,同比上年减少4.5%。在大输液消费量方面,2008-2016年,我国大输液消费量总体呈现上升的趋势,2016年我国医疗输液约为113亿瓶,创近年新高,随后逐步下滑,初步核算2020年我国大输液消费量约下降至102亿瓶(袋)左右。

随着各地限输、集中采购降价工作的推进,小规模企业因成本劣势出现大面积亏损,科伦药业、华润双鹤等龙头对行业产能进行了并购整合,市场集中度有所提升,目前国内剩余具备资质企业不足30家,主要市场份额集中于头部企业如科伦药业、石家庄四药、华润双鹤等7家企业。

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