充电桩是新能源汽车产业业链的重要一环。充换电行业的发展,即是新能源汽车渗透率不断提高的结果,也是影响新能源汽车行业发展的重要因素。与传统燃油车相比,充电速度与续航能力可能是新能源汽车目前最重要的短板。充电问题被认为是电动汽车推广的“最后一公里”,对于电动汽车的普及至为关键。加快充电桩等配套设施建设已成为行业发展的当务之急。
2023国内充电桩市场增量需求
近年来,国内充电桩建设增速较快。2022年全年充电基础设施增量为259.3万台,其中公共充电桩增量同比增加91.6%,随车配建私人充电桩增量同比增加225.5%。截至2022年12月,全国充电基础设施累计数量为521.0万台,同比增加99.1%。
新能源汽车销量的快速增长是拉动充电桩增速的主要原因。近年来我国新能源汽车行业进入规模化、高质量的快速发展阶段,行业发展的主要驱动力由政府政策转向市场需求。新能源汽车技术日渐成熟,纯电汽车保有量持续增加。截至2022年,纯电车销量已攀升至536.5万辆,保有量达到1310万辆。据中汽协预测,2023年我国新能源汽车销量有望达到900万辆。
国内车桩比逐渐降低。车桩比即新能源汽车和充电桩数量的比例,比值越低,意味着充电桩供给越充分。截至2022年底,国内车桩比为2.5:1。我国工信部计划2025年实现车桩比2:1,2030年实现车桩比1:1。近年来,车桩比逐渐降低,从2018年3.2:1降至2022年2.5:1,新能源汽车与充电桩保有量均在不断增加。
国内充电桩市场仍有巨大空间
充电桩商业模式可以分为以运营商为主、以车企自建为主和第三方&合伙建设这几种方式为主,其中以运营商为主导是目前的主流方式,目前代表企业有星星充电、特来电、国家电网、云快充等。截至2022年底,全国充电运营企业充电桩数量TOP5的运营商充电桩数量占总量的69.8%,全国充电运营企业充电桩数量TOP10的运营商充电桩数量占总量的86.4%,其中充电桩运营企业以特来电、星星充电和云快充为主。
根据中研普华研究院《2022-2027年中国充电桩市场预测与投资规划分析报告》显示:
从新能源汽车市场看,2022年我国新能源汽车持续爆发式增长,全年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。其中,纯电动汽车销量536.5万辆,同比增长81.6%;插电式混动汽车销量151.8万辆,同比增长1.5倍。在市场渗透率方面,《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》曾提出,中国新能源汽车渗透率将在2025年达到25%。而2022年我国新能源汽车市场渗透率达到25.6%,高于上年12.1个百分点,提前3年达到目标。未来几年我国新能源汽车有望保持加速发展态势,据高工产研锂电研究所(GGII)预计,到2025年,我国新能源汽车电动化渗透率有望接近45%。