2023水运行业报告:“数字”助推水运变革 数字化程度已成为衡量港航企业竞争力的重要指标

水运是使用船舶运送客货的一种运输方式。 水运主要承担大数量、长距离的运输,是在干线运输中起主力作用的运输形式。在内河及沿海,水运也常作为小型运输工具使用,担任补充及衔接大批量干线运输的任务。截至2022年底,全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船2427艘、7982.4万载重吨,吨位同比增加6.5%。

2022年,内河水路运输需求总体较为稳定,增速有所放缓。从细分市场看,干散货运输市场平稳增长,船舶运力仍供大于求,全年运价总体低位运行;集装箱运输市场呈现较快增长态势,集装箱铁水联运量同比增长超过六成;散装液体危险货物运输市场相对稳定;省际客运市场受疫情影响严重,省际旅游客船大部分时间停航,仅三季度有所恢复。

2022年,长江水系省市完成水路货运量61.7亿吨,同比增长4.5%;长江干线港口货物吞吐量35.9亿吨,同比增长1.7%;三峡枢纽通过量1.6亿吨,同比增长6.1%。全年,长江干散货运价指数均值728.4点,同比下降4.1%;集装箱运价指数均值1012.1点,同比上升1.9%。

2022年,珠江水系完成水路货运量13.90亿吨,同比下降4.8%;长洲枢纽过闸货运量1.55亿吨,同比增长2.0%。全年,珠江航运散货运价指数均值为1023点,同比下降3.2%;集装箱运价指数均值为894点,同比增长1.3%。

水运产业链分析

中国水运产业的上游包括船舶与集装箱等运输设备的设计、制造、维修,大宗商品的生产,以及运输所需的物料备件的制造;中游包括船舶和港口的运营、航次管理与航线开拓、安全管理、船员管理、相关设施租赁等领域;下游则主要是有贸易与运输需求的企业。

中国水运产业上游的企业包括中远海运重工有限公司、中国船舶集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、江苏扬子江船厂有限公司、武汉船用机械有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司等船舶及相关设施设备制造企业,以及中集集团等集装箱制造企业;中国水运产业中游的企业则有中远海运特种运输股份有限公司、招商局能源运输股份有限公司、南京盛航海运股份有限公司、长航凤凰股份有限公司等。

根据中国企业数据库企查猫,目前中国水运企业主要分布在广东省。截至2022年11月,广东共有相关水运企业数3690家,陕西有2660家,江苏有2237家。

从中国水运产业链区域分布来看,水运相关企业主要分布在我国东部地区。其中,广东、上海、江苏的水运产业链较为完整,涵盖船舶与集装箱制造、水路运输等环节。

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