机构称今年将是这类产业业绩释放元年。据摩根士丹利证券最新报告指出，今年鸿海将拿下苹果2万台AI服务器订单，其中英伟达H100服务器占比高达40%-50%。另外，还有消息称鸿海今年有机会获得英伟达最新的B200订单。
点评：知名分析师郭明錤去年10月末发布的一份报告显示，预计苹果将在2024耗费47.5亿美元采购1.8万台-2万台AI服务器。
华福证券表示，AI服务器作为算力的发动机，算力需求的增长将迎来AI服务器需求的快速增长。据IDC数据，2023上半年中国AI服务器市场规模环比上升54%，其主要原因是国内各大厂商纷纷布局AI服务器产业，升级产品技术规格。
产业链上看，芯片和存储作为AI服务器的核心，决定着AI服务器的算力和宽带大小;其中，AI芯片在AI服务器中占有绝对比重。此外，AI服务器产业链还包括内存DRAM和内存接口及HBM，本地存储SSD，NIC、PCIe插槽、散热等。
中泰证券认为，2024年将是国产算力芯片业绩释放元年，市场需求大+国产替代产品导入将推动国内公司业绩快速释放。
公司方面，申万宏源表示包括：1)英伟达服务器产业链：浪潮信息、工业富联、紫光股份(通信);2)华为服务器产业链：软通动力、神州数码;3)服务器产业链受益：海光信息、中科曙光。
根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国AI服务器行业发展分析与投资前景预测报告》显示：
苹果入场AI服务器领域并频现“超级订单”的现象，反映了AI技术发展的迅猛势头以及苹果在其中的积极参与。苹果作为全球科技巨头，其入场无疑将推动AI服务器市场的进一步发展和壮大。
具体来说，苹果对AI服务器的需求增长，可能源于其在AI技术研究和应用方面的深入布局。随着AI技术在各个领域的应用越来越广泛，苹果需要更强大的算力来支撑其AI业务的发展。而AI服务器作为算力的发动机，其需求的增长也将随着算力需求的增长而快速增长。
此外，苹果入场AI服务器领域还可能引发一系列的市场效应。一方面，苹果的需求将带动AI服务器市场的整体增长，吸引更多的厂商进入这个领域;另一方面，苹果对AI服务器的技术规格和质量要求也将推动整个行业的技术进步和产业升级。
然而，值得注意的是，虽然AI服务器市场前景广阔，但仍然存在一些挑战和不确定性。例如，市场竞争激烈，技术更新换代迅速，厂商需要不断投入研发以保持竞争优势。同时，随着AI技术的普及和应用，数据安全和隐私保护等问题也日益凸显，需要厂商加强技术防范和合规管理。