恶性肿瘤已经成为严重威胁中国人群健康的主要公共卫生问题之一,防控形势严峻。根据国家癌症中心统计数据显示,我国恶性肿瘤的五年生存率已经从十年前的30.9%提升到目前的40.5%,提高了近10个百分点,但依然远低于美国的66%。整体与发达国家依然存在较大差距。
造成差距的主要原因一方面是由于我国癌症发病的前几位恶性肿瘤大部分预后较差,而美国人可以使用更具革新性的药物,在整体生存率方面获得显著益处。尤其是一些较罕见、预后较差的肿瘤,基础研究和相关医院的科研实力对病人的生存机会影响极大。另一方面,我国癌症筛查和早诊早治覆盖人群还相对比较少,大众主动参加防癌体检的意识还不够强,大多数患者在发现癌症的时候就已经是中晚期了,治疗效果比较差。
2023年癌症检测行业市场发展环境分析
2022年中国市场主要厂商中,诺辉健康癌症检测销量较高,为47.17万个,燃石医学紧随其后,销量为34.72万个,泛生子2022年销量为30.59万个,和瑞基因销量较低,为11.65万个。据公司年报整理,近几年国内主要癌症检测厂商主营业务收入呈现增长趋势,其中诺辉健康增长幅度最大,从2019年的0.582亿元增长至2022年的7.65亿元。燃石医学从2019年的3.817亿元增长至2022年的5.63亿元。泛生子从2019年的3.234亿元增长至2022年的4.962亿元。和瑞基因从2019年的1.21亿元增长至2022年的1.89亿元。从2022年主要厂商营收及市场份额来看,诺辉健康2022年营业收入为7.65亿元,占市场份额的0.53%,燃石医学2022年营收为5.632亿元,占市场份额的0.39%。
Exact Sciences的结直肠癌早期检测产品Cologuard纳入美国医保后报销费用为502美元/次,GuardantHealth正在研发的结直肠癌早筛产品LUNAR-2检测价格可能定在500美金。由此可见,目前已上市或正在研发的特定癌种早期筛查技术平均价格约为1500元;泛癌种早期检测平均价格更高些,约6000元。随着NGS测序等技术不断发展革新和研发成本摊薄,以及中下游的竞争加剧,未来特定癌种早筛检测价格有望降至1000元内,泛癌种早筛检测价格有望降到2000-3000元。
在液体活检技术日趋成熟和癌症早筛测试逐渐进入市场的背景下,现阶段中国液体活检市场规模被大幅低估。液体活检在中国拥有庞大的潜在市场规模,预计到2030年在基于NGS的癌症伴随诊断、MRD(微小残留病监测)和癌症早筛早检等三个领域的潜在市场规模分别为45、150、290亿美元,总体市场空间高达约485亿美元,约合人民币近3400亿。