光模块市场需求多大?4月18日，光模块相关概念股迅速拉升，截至收盘，头部光模块公司涨幅显著。天孚通信、中际旭创涨超15%，新易盛、联特科技、剑桥科技等涨超10%。
5G网络的到来，推动了数据中心交换机和服务器的端口速率趋于更高速率发展，增加了数据中心交换机和服务器的专业集成电路(ASIC)的容量。如今，数据中心的设备通常由不同的供应商所提供，虽然行业已明确规范了光模块的接口标准，但不同供应商生产制造的光模块的代码存在着差异性，所以可能会出现某个供应商的光模块与其他供应商制造的设备不兼容。
根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国光模块行业深度调研与投资战略研究报告》显示：
光模块行业深度调研及投资分析
光模块作为云计算数据中心重要零部件，是非常典型的新产品升级周期驱动的行业。目前正处于200G、400G产品放量中后段与800G新产品爆发初期，谷歌、英伟达等海外客户的逐步批量采购800G;展望明年海外资本开支持续增长，光模块行业由于800G驱动增速会显著提升。
我国光模块和光芯片在10G及以下占据了绝大部分份额，但在25G及以上明显处于弱势。目前全球一线光器件厂家均积极布局有源光芯片、器件与光模块产品，并达到100G速率及以上水平，我国大部分厂商立足中低端产品，同质化竞争严重，盈利水平比较微薄，难以投入更多资金进行高端产品研发。
工信部提出调整产业结构，培育行业龙头策略，目标是在2022年中低端光电子芯片国产化率超过60%，高端光电子芯片国产化率超过20%;有2-3家企业进入全球前十，1家进入前三。国家政策的扶持利好于国内光模块行业一线企业，在融资渠道、税收优惠、人才引进等诸多方面会给予便利，看好相关标的公司，如光模块唯一全球前十的中际旭创;国内少数能量产100G/200G光模块的新易盛。
目前，消息面上，市场传闻海外巨头谷歌、英伟达加单800G光模块，光模块行情扩散。近期热门研报观点集中认为，AI大模型训练模型所需的算力和数据需求迎来了爆发式的增长，为光模块需求带来巨大增量，800G光模块出货量将在今年下半年快速增长。
在800G光模块布局层面，全球龙头中际旭创进展较为领先，已在去年四季度出货海外大客户，部分厂商则处于小批量供货、产品送样、产品研发阶段。