红星资本局5月17日消息，昨日晚间，汉马科技（600375.SH）公告了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公司拟通过发行股份的方式购买吉利四川商用车有限公司（以下简称“吉利四川”）持有的南充吉利新能源商用车发展有限公司（以下简称“南充发展”）100%的股权，并向不超过35名符合规定条件的特定对象发行股份募集配套资金。
这被认为是吉利对汉马科技的抢救性注资。受此消息影响，停牌近三周的汉马科技复牌后一字涨停，报8.31元/股。
汉马科技是吉利商用车板块唯一一家上市公司。2020年，吉利商用车集团入主汉马科技，汉马科技的业绩却不增反降。2020至2022年合计亏损32.5亿元，今年一季度再亏0.46亿元，净资产仅剩1.26亿元，资产负债率高达97.82%。
不过此次拟通过关联交易注入的南充发展，今年4个月内净资产就由负数变为10亿元。4月24日和5月16日，上交所连续下发问询函。
↑资料配图 图据视觉中国
拟关联交易注入资产
4个月内净资产由负转正
4月27日晚，汉马科技公告，拟以发行股份方式购买吉利四川持有的南充发展100%的股权，并拟向不超过35名投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金。
公司股票自4月28日开市起停牌。近三周后，5月16日晚，汉马科技发布了交易预案，次日复牌。
根据预案，本次发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。不过，因为标的公司的财务数据暂未最终确定，无法确定发行股份数量。
公司称，本次募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等并购整合费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等。募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
吉利商用车集团持有汉马科技28.01%的股份，为公司控股股东，李书福为公司实际控制人。吉利四川是吉利商用车集团的全资孙公司，本次收购构成关联交易。本次发行所涉及的关联交易事项尚需提请公司股东大会审议通过。本次交易预计不构成重组上市。
值得一提的是，就在本次交易前，吉利四川将其6米以上大中型新能源客车资产注入南充发展。虽然交易标的评估等尚未完成，但从预案披露的未经审计财务数据来看，南充发展短时间内实现“脱胎换骨”。
