文章导读
夏季用电“大考”将至，南方电网透露电力供应趋紧，电力股迎来强催化
虚拟电厂是新型电力系统发展的必由之路，空间或将达到1961亿元
政策密集催化，3只优质潜力股才刚刚起步？
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聊点事：
又要迎来夏季用电高峰！据南方电网透露，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度，自5月13日起，闽粤联网工程按当前通道最大能力，由福建向广东送电100万千瓦，持续时间19天，预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。值得注意的是，随着经济的加速回暖，国内电力消费需求快速增长。叠加上年同期低基数等因素影响，今年二季度电力消费增速明显回升。据中电联预测，二季度南方区域电力供需形势偏紧。
据了解，虚拟电厂将相对分散的电源、电网、负荷和储能等进行集成调控，能够实现“源网荷储一体化”，它相当于一个可控的电源，既能作为“正电厂”向系统供电，也能作为“负电厂”消纳系统储存的电力，灵活实现削峰填谷。随着技术的不断完善和成熟，虚拟电厂的成本持续下降，展现出较强的经济性。在政策密集催化，电力现货市场快速发展的背景下，虚拟电厂的发展空间被进一步打开。
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讲逻辑：
东方证券表示，新能源的随机、间歇、波动等特性对电网安全产生威胁，虚拟电厂是新型电力系统发展的必由之路。未来大规模需求侧资源成为电力行业的主角，具有资源整合能力的聚合商有望胜出。
该机构认为，电网公司下属的电力信息化公司有望成为胜出的资源聚合商。虚拟电厂厂商将走向技术型和运营型两个方向：1）在技术型方向，民营企业更有迭代动力，从而产生技术优势；2）在运营型方向，国网和南网公司下属的电力信息化公司则更有优势，有望成为胜出的资源聚合商。
我们认为，随着全国统一电力市场的逐步规范和电力交易机制的成熟，虚拟电厂厂商的重心将倾向于依靠投标策略获益，而虚拟电厂预测用电量和电价的准确性则是重点，电网下属的电力信息化公司依托电网公司的资源和政策倾斜，有望获取更加丰富的用户数据，提高预测精度，逐步成为胜出的资源聚合商。
据中信证券预测，到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。