“对于2024年，我们认为市场压力整体依然较大，但下行程度会减弱。”展望2024年水泥行业，中国水泥网水泥大数据研究院分析师李坤明直言。
经历数十年高速发展期及高位平台期后，受困于产能过剩、需求低迷、成本压力等因素，水泥行业在过去几年透露出明显“寒意”。多家龙头企业净利润出现不同程度下滑，甚至亏损。
2024年，水泥行业供需能否改善？价格能否有所提振？企业又将如何破局？李坤明表示：“接下来水泥价格将出现一定幅度的反弹，但受产能严重过剩掣肘，上涨空间可能有限，预计2024年全年水泥价格均价重心相较于2023年仍将下移。”
行业去产能需求紧迫
当前，产能过剩已成为水泥行业的共识。“水泥行业当前困局的根源在于产能过剩，行业应该采取切实有效的方式实现化解产能过剩的问题。”中国能建葛洲坝水泥公司党委副书记、总经理杨丹说。而在红狮控股集团董事长兼总经理章小华看来，面对产能过剩加剧的情况，水泥行业应该从“去产量”转向“去产能”。
就水泥投产情况来看，行业的脚步已有所放缓。2023年，水泥行业新投产熟料产线16条，涉及总产能2316万吨，仅占计划投产产能的43.5%。根据中国水泥网水泥大数据研究院追踪，2024年，计划有27条、产能超4000万吨熟料线投产，再加上一些本该2023年投产的，实际计划投产的更多。但鉴于2024年行业压力依然较大，预计新投产能释放进度不及预期。
“2024年供给方面，产能投放或仍不及预期，供应压力整体可控。”李坤明说。尽管如此，需求下行期供需矛盾凸显，产能过剩问题仍然较为严重。
章小华认为，“理性去产能”可能是今后水泥行业走出困境的重要策略，即使产能退出者有回报地退出，这样既能提高集中度又能使行业取得良好效益。但从目前来看，行业通过竞争去产能的可能性远大于理性去产能。
在中国水泥网高级顾问邹伟斌看来，水泥行业的冬天不会持续下去。接下来，无非是通过一些方式淘汰一部分落后产能和企业，然后再重新形成新的行业态势，这也是一种良性循环。
邹伟斌表示，2023年，水泥行业已经发布了多项行业标准，如GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》以及推动“双碳”行动的一系列文件。这些政策的相继实施，将淘汰一部分水泥企业。“尤其是GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》在2024年6月就要实施，肯定会使一些企业出让产能或退出行业。”他说。
水泥价格或将有所反弹
“就水泥价格来看，目前水泥价格达到相对低位，不少企业涨价意愿强烈，在需求基本平稳背景下，水泥价格大幅走弱的可能性不大。”谈及水泥价格，李坤明表示，从季度走势看，水泥价格同比降幅将逐步收窄，下半年存在转正可能。