飞机飞过天空,夹克战神黄仁勋结束了中国台湾之行,朝着太平洋另一端离去,头也不回。
据6月5日最新消息,英伟达CEO黄仁勋现在已返回美国,而在此前报道中,黄仁勋将于6月6日抵达中国大陆,拜访腾讯、浪潮等企业高管,甚至将研究开立新的中国GPU研发分部,各个假消息互相印证,传得煞有其事。
可黄仁勋一言不合就打脸,这一次的“乌龙”闹得有些大。
不过,对前几个交易日刚突破万亿美元市值的英伟达来说,中国市场,现实情况其实一言难尽。
不管黄仁勋来或不来,这一场爆发在大洋彼岸两个大国之间、并将深刻影响英伟达发展的复杂博弈,也不会就此停下。
现阶段,黄仁勋做不了主。
一、意料之中的跳票
关于中国市场之于英伟达的重要性,一组数据被反复引用:
英伟达2023财年(2022年2月到2023年1月)年报显示,其在中国市场(含大陆、香港和台湾)营收,占其全球市场比重高达47%。
然而,如果拆分地区,可以看到2023财年,英伟达在中国(含香港)收入57.85亿美元,同比减少13.26亿美元;在中国台湾地区收入69.86亿美元,同比减少15.58亿美元。
换句话说,中国内地占据英伟达营收比重虽为20%左右,可中国台湾地区收入仍高于大陆。
因此,过去一周里,不管是在台北国际计算机展厅演讲并发布了多款英伟达新品,还是出席联发科发布会,与联发科CEO蔡力行一同开发车用SoC芯片(智能座舱芯片),黄仁勋在台湾密集出席了众多活动,意在开拓更多市场。
但关键的是,黄仁勋此行的核心目的,则在于英伟达此前高调推出的H100芯片的量产,而这与台积电密切相关。
事实上,过去几天里,黄仁勋便与台积电张忠谋深入交谈。
“我们和台积电的合作是非常深入的,现在又是加速计算和生成式AI的爆发点,所以未来十年两家公司的业务合作将会有实质性的增长。”对此,黄仁勋说道。
他谈到,H100芯片由台积电独家生产,虽然三星也是英伟达的代工厂之一,但这项技术很难同时使用两家供应商同时生产,再次对台积电做出积极回应。
事实上,黄仁勋对H100芯片的看重,也是英伟达布局AI基础算力战略的延伸。
一个大背景是,在生成式AI浪潮下,众多企业对芯片快速增长的需求,成为了英伟达业绩与股价飙升的核心驱动力。
Jon Peddie Research数据显示,