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分析股市的资金流动路线图对股票投资是非常有意义的，因为资金流动情况直接决定了股价走势，这比通过研判宏观经济、货币政策等间接手段来分析股市要简明很多，逻辑简单，结论准确性也更高。
从资金总量分析可以判断大盘的走势，如果资金流入量大于流出量，那么大盘会以上涨为主，反之大盘会下跌；
从结构上分析资金状况，可以判断股市结构性行情，即不同的资金买入品种具有明确的特点，比如机构资金和散户、游资交易的股票并不一样，外资和内资对股票偏好也不一样，那么分析不同类新资金流动路线可以判定不同风格的股票走势。
股市的流入资金主要包括北向资金（即沪股通和深股通）、基金发行（包括公募基金和私募基金）、散户资金以及上市公司的分红，而资金的流出主要包括IPO、增发、配股、可转债等途径流入上市公司，以印花税、交易佣金等方式流出股市。其它还有资金如融资融券资金，这种资金的流动状况随市场走势变动，当行情趋势性上涨时，融资增加，反之融资下降，是一种跟随资金。
实际上，每一年市场都有主流资金左右市场的变化，比如2014～2015年的杠杆资金主导行情，2015年融资盘快速增加，大盘大涨，2015年下半年融资盘大幅下降，大盘大跌；2017年的打新资金带来了蓝筹股上涨；2019年的北向资金流入推动消费股上涨；2021年公募基金发行火爆推升了新能源和新能源车股价上涨。
2023年A股整体市场资金以及结构性变化仍可以通过多个渠道测算出来，并以此判断市场走势。
流入资金状况
2023年股市流入的资金主要包括北向资金、公募基金、私募基金、分红资金留存二级市场、散户资金、保险资金、产业资金等，下面逐一分析。
北向资金在A股的影响力逐渐加大，今年有望净流入4000～5000亿
2014年11月17日，沪港通正式开通，2016年12月5日，深港通开通。显然，2017年之前的数据仅代表了沪港通的交易，相对片面。2017年（含）以后的数据代表了沪深港通“两地三市”的交易，更加全面。
从2017年到2021年，北上资金年均净买入股票约2974亿，2021年北上资金流入最多，达到4322亿，2017年流入最少，也有1997亿。
2022年北向资金净流入较少，全年仅900亿，这明显偏离正常水平，不属于常态，2023年大概率不会出现这种状况。